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昨天和某位设备制造商朋友交流，他问了一个问题：电网公司提出做综合能源服务，搞多能互补微电网，这些业务未来和综合能源发展方向到底如何?设备制造商的机会在哪里?
我想了下，给他打了一个比喻：
当年电信公司是做长途光纤通信网的，主要承载语音业务。后来有了互联网概念以后，中国电信上马了163数字通信网，做互联网信息传输。华为一开始做语音交换机和光纤传输设备，后来做路由器，网络交换机。但是互联网的发展并不是中国电信和华为主导，而是出现了阿里巴巴(外贸B2B起家)、搜狐(新闻)、百度(搜索)这样的脱离硬件的软服务企业。
华为基本法里提到过，华为的定位是设备供应商，所以至今华为好像也没做太多的内容业务。
而电信运营商的所有内容业务尝试，至今基本上都成效寥寥(比如中国移动重金打造的咪咕系列，任何一个咪咕拉出来，都是无法抗衡互联网同类业务的)。
我认为这也是电网运营商做综合能源的某种可能性。电网企业从电网投资运营，转向区域和园区能源网络建设(多能互补、微电网)，以及一部分的分布式发电和节能资产，本质上就像中国电信从语音传输转向数据传输(数据网)，还是在资产硬件层面的转型。
再往客户侧走100米，就不行了，对电信运营商来说，那是互联网企业的内容天下;对电网来说，那才是真正的综合能源“服务”，是软服务的创新。
至于设备商的最大机会，个人认为是在于行业向软服务转型的大趋势下，如何抓住从传统设备到智能设备的转型机会。
在整个电信行业向互联网转型过程中，传统的设备制造商倒下了无数，网络设备供应商如北电，阿尔卡特，贝尔;终端设备供应商，别说手机中的战斗机——波导，就是不可一世的诺基亚，也倒下了。
电力设备制造商也分两类，给电网提供输变电设备的(类似北电)，以及给电力用户提供配用电设备的(类似诺基亚)。
我认为后一类受到的冲击会更大，因为智能化转型的速度会更快，嗅觉灵敏的施耐德、ABB、西门子这三大家，纷纷推出智能配电柜+云服务方案，其实就已经感受到这种趋势了。
施家的宣传文案是这样的画风(摘录自施耐德宣传PPT)，你们自己感受下，他们自己把现在的傻瓜式配电柜，比作能砸核桃的诺基亚：
个人判断，智能手机是移动互联网的一个接入终端，终端上面安装了很多APP，每个APP连接若干个生活服务的场景。那么未来的智能配电柜或者智能逆变器，就是能源互联网的一个接入终端，未来可能也会安装若干APP，每个APP连接若干能源服务的场景，这就是施耐德认为需要第三代智能配电柜的原因，它对应的就是苹果智能手机。
那位朋友听完我的论述，说了他的观点：电信运营商还是有竞争的，所以推动互联网产业进步，而电网是垄断的，所以能源互联网推进比较困难。
个人觉得也对，也不对。对的部分就是在网络运营层面，电网确实是自然垄断的，用户没有选择电网运营商的权力，所以在电网侧的能源互联网是很难快速落地的。但是在用电侧，我认为和互联网的业态是一样的，并没有谁垄断了对用户服务的权力，而且随着售电市场的开放，这个规模巨大的企业能源消费市场，才是能源互联网未来的主战场——得客户者得天下。
我认为这才是电网企业骨子里的某种恐惧——你的客户，将不再是你的客户。未来你只能收过网费，而其他的热闹，将与你无关，就像中国移动眼睁睁看着抖音、拼多多的崛起，却毫无参与的机会一样。
否则，以国网公司2.6万亿元营收的体量，怎么会看得上一个2019年营收110亿元，到2030年才“号称”要达到3000亿销售收入的“综合能源服务”(一个到2030年，销售估计能占10%主业营收的业务，你说它很战略，只能说明这个业务重要，而不是体量很重要)。
电网综合能源的战略本质，是希望能通过综合能源业务，更多的在靠近用户的地方布局资源，更多的拉住用户，把优质的客户留在电网。
但是问题是，你在靠近用户的地方布局资源，投入重要的资产，就能拉住用户了么?君不见，中国移动把光纤都拉进我家客厅了，还送了我一个光猫，一个中国移动牌的机顶盒(从来没开过)，我用电脑上网看腾讯视频、上淘宝购物，和你中国移动也没啥关系吧，除了给你交个“过网费”。
因为世界上没有一个优秀的企业战略，是基于这家企业的恐惧而诞生的，你越恐惧未来，越无法看到未来的精彩，越想着保持现在的地位，越容易被新生代挑战。诺基亚也曾经想不断转型，去做和苹果一样的智能手机，但是后来呢?
所以综合能源服务战略本质，不在于资产离用户有多近(比如所谓的园区多能互补，或者在企业里面的节能设备)，而在于你能否提供客户需要的内容服务，是软服务。这才是得客户者得天下的核心，这才是电网企业能源互联网战略是否真正落地的核心，而不在于你布局了多少客户侧资产。
只不过，网络运营商，它的基因就是“亲近资产，远离内容”的，否则中国移动咪咕爱看也不会搞不过腾讯视频。这就是宿命吧。
回过头来谈新基建。根据发改委定义的新基建内容，不包含特高压和高铁，这两个是重要的基建，连接社会实体，而新基建的本质，我认为是为未来的智能化社会与智能化商业模式，构建一个新的软服务基础设施——连接非实体的数字化角色，比如一部智能手机，一个物联的洗衣机，所有的这些连接，都是一种抽象以后的连接。电网通过物理网络连接了一部洗衣机，而这部机器的所有数字化信息，都不通过电网，而通过未来的新基建去连接，比如5G。
我认为这才是新基建的核心：软服务、虚拟化、数字连接。发改委的定义：一是一是信息基础设施，主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，如5G、工业互联网;二是融合基础设施，如大数据，人工智能，这个融合，我认为是融合了抽象对象(一部联网的智能洗衣机)、数据(洗衣机的信息)、服务(洗衣机相关的服务);三是创新基础设施，即支撑上述技术的研发平台等。
所有的新基建，都不是链接实体的大、厚、重的老基建，而是致力于连接智能化时代虚拟实体的ICT，其背后都是软服务的创新。
所以，新基建视角下的综合能源，不是建几个带储能的5G基站，而是如何把5G、数字化服务和智能设备升级融合起来，一方面是挖掘更多智慧能源服务的机会，另一方面是进一步实现线上线下的能源服务智能融合，更精确的配置服务和能源资源，也都是软服务的创新。
想象一下诺基亚时代，以硬件为核心的智能手机和导航体验，以及苹果手机上高德地图的智能导航和人车机的智能融合，再畅想一下5G时代更深度的融合——自动驾驶，你就能体会新基建的魅力所在，这和老基建催生的福特汽车，似乎没啥关系了，新的时代是特斯拉和高德大数据的天下。
我觉得这才是我想要的那个智慧综合能源的未来。
