储能白皮书开篇：排名前十国家新增装机占2019年全球的91.6%

　　一、全球储能市场规模

　　根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2019年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.6GW，同比增长1.9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为171.0GW，同比增长0.2%；电化学储能 的累计装机规模紧随其后，为9520.5MW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为8453.9MW。

图1：全球储能市场累计装机规模（2000-2019）

图2：全球电化学储能市场累计装机规模（2000-2019）

　　二、 2019年全球主要储能市场总结

　　2019年，全球新增投运的电化学储能项目主要分布在49个国家和地区，装机规模排名前十位的国家分别是：中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦，规模合计占2019年全球新增总规模的91.6%。

图3：2019年全球新增投运电化学储能项目装机规模排名前十的国家

　　与2018年榜单相比，从排名上看，中国、美国、德国、日本和加拿大的排名分别上升了1-2位，特别是中国，由2018年的第二位跃升至首位，英国和澳大利亚与2018年的排名一致，而阿联酋、意大利和约旦成为2019年榜单的新进入者。从地域分布上看，上榜的国家主要分布在亚太（3个）、欧洲（3个）、北美（2个）和中东（2个）地区；从装机规模上看，排在前七位的国家的新增投运规模均超过百兆瓦，中国和美国的规模更是突破500MW。

　　中国，经历2018年爆发式增长之后，市场开始回归理性，新增投运规模636.9MW，同比下降6.7%。电网侧储能主导了近两年中国储能市场规模的走势，2019年，随着《输配电定价成本监审办法》和《关于进一步严格控制电网投资的通知》的相继印发，使得国内电网侧储能“急停刹车”。各方开始冷静思考电网公司在未来储能发展路径中应扮演何种角色，以及在政府有效监管下如何发挥作用。

　　美国，新增投运规模与2018年同期相比有大幅提升，同比增长95.0%。得益于表前（in front of meter）市场的快速增长，同比增长96.3%。这类项目主要分布在加州、马萨诸塞州和纽约州，这三个州均把储能列为帮助其实现清洁能源目标和电网现代化的关键技术之一，均制定了储能采购目标和出台过相关激励计划，大大促进了储能的发展，也使它们成为当前美国储能市场规模增长最快的三个州。

　　英国，新增投运规模与2018年同期相比虽然下降了21.1%，但仍稳居2019年度欧洲储能市场新增投运规模榜首，比重达44.6%。经历过去两年的市场激增，随着调频市场渐趋饱和，以及容量市场降级因数的大幅下降，电池储能市场一度出现低迷。与此同时，新的市场机会出现，平衡市场向分布式发电资源开放，储能的收益渠道增加，激发开发商投资储能项目的热情，进而继续推动市场规模的稳步增长。

　　德国，电网级储能市场规模经历过去两年的翻倍式增长之后，渐趋饱和，增速放缓。相反，户用储能市场继续引领全球，截至2019年底，户用储能累计安装量达18.2万套，容量接近700MW，这些系统通常与屋顶光伏或电动汽车搭配使用，并且市场规模还将不断增长，据预测，到2020年底，户用储能市场容量有望突破GW。

　　澳大利亚，新增投运规模再创历史新高，接近300MW，同比增长65.5%，项目主要分布在集中式可再生能源并网和用户侧领域。前者，在特斯拉南澳100MW/129MWh储能项目成功运行经验的带动下，同类型项目在多个州中迅速铺开；后者，特别是户用储能市场，一方面得益于储能补贴计划的激励，另一方面则受惠于政府、社会名流和相关储能企业对于灾后重建的慈善举措。

　　日本，新增投运规模与2018年同期相比大幅提升，同比增长89.5%，主要来自户用储能市场的强劲表现，该领域新增投运规模比重接近日本新增投运项目总规模的50%。2019年11月，日本第一批约53万用户的屋顶光伏FiT到期，储能成为这些用户最大化发挥剩余光伏电力价值的有效解决方案之一。据预测，到2023年，日本户用光伏FiT到期的用户数量累计将达165万户，容量相当于6.7GW，将为储能释放出更大的应用空间。