光伏行业突现两大阵营对垒 硅片尺寸之争白热化

在市场集中度越来越高的背景下，光伏产业半个月内突现两大阵营对垒的局面。

7月9日，600W+光伏开放创新生态联盟(下称600W+联盟)宣告成立。该联盟由光伏产业链里的39家企业组成，包括硅片、电池、组件、跟踪支架、逆变器、材料及设备制造商。

600W+联盟宣言称，600W+超高功率组件和系统集成新技术平台是光伏行业未来发展的重要方向。联盟成员将共同构建基于全新技术平台的产品、系统和标准，致力于600W+超高功率组件和解决方案价值最大化。

600W+是指发电功率在600瓦特以上的光伏组件。目前的光电转换效率下，600W+组件必须使用210mm硅片封装。因此，600W+联盟基本代表了210mm尺寸硅片的联盟。

半个月前，七家光伏企业发布联合倡议称，为了改变各企业采用硅片尺寸不统一的现状，促进行业高效规范发展，呼吁建立统一的M10硅片尺寸标准，即182mm×182mm的规格。业内将这七家企业称为M10联盟。

M10联盟包括：全球最大的硅片企业隆基股份(46.350,0.22,0.48%)(601012.SH);全球出货量前五位的光伏组件商晶科能源(JKS.US)、晶澳科技(19.620,0.24,1.24%)(002459.SZ)、阿特斯(CSIQ.US);以及润阳科技、中宇光伏、潞安太阳能(4.000,0.16,4.17%)这三家电池企业。

表面上看，600W+联盟和M10联盟并无冲突，前者旨在推动600W以上的大功率组件发展，后者旨在推动建立统一的硅片尺寸标准。但从两大阵营的名单里看，除了晶澳科技和润阳科技有重叠，其他企业均是“独家”站队。

600W+联盟主要成员力推的是210mm硅片，与M10联盟倡议的182mm硅片规格大相径庭。业内人士认为，两大阵营已形成对峙局面，硅片尺寸之争进入白热化阶段，背后是对未来光伏电池、组件市场发展方向的博弈。

600W+联盟的主导者之一为天合光能(18.300,0.41,2.29%)(688599.SH)。2019年，天合光能在电池和组件领域的市场份额均排名第六位。该联盟另一主导者中环股份(26.850,0.18,0.67%)(002129.SZ)，2019年在硅片行业的排名第三。中环股份于去年8月发布210mm尺寸的硅片，是首发该尺寸的企业。天合光能、东方日升(17.290,-0.01,-0.06%)等随后陆续发布210mm尺寸的产品，捷佳伟创(99.290,5.04,5.35%)、小牛等设备企业同时在宣布布局相关设备。这些企业均为600W+联盟成员。

硅片市场份额排名第二位的协鑫集团未参与任何一方联盟。协鑫集团旗下协鑫集成(3.270,0.30,10.10%)(002506.SZ)董事长、总经理罗鑫对《财经》记者表示，目前还没想好是否参与任何一方，需要对市场进一步判断。

光伏行业的硅片尺寸自2018年以来不断扩大。最大尺寸规格从150mm+扩大到160mm+、再到如今的182mm和210mm。在尺寸扩大的同时，硅片产业的集中度逐步提高，产能扩张也在加速。据中国光伏行业协会统计，2019年，全球生产规模前十的硅片企业总产能达到157.3GW，约占全球全年总产能的85.4%;产量占全球总产量的91.6%，同比提升10.5个百分点，这十家企业均为中国企业。2019年以来，发布硅片产能扩张的项目高达19个。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳对《财经》记者表示，硅片尺寸的扩大可提高组件效率、降低度电成本，这种创新对行业发展是有利的。但大尺寸的硅片是近年出现的新事物，还需要市场来检验。谁为客户带来更大利益，谁就更有优势，目前还不能贸然下结论哪种尺寸更好。“最终会出现一个市场占比较高的尺寸，这不由人的意志决定。”

多位业内人士认可刘译阳的观点，认为成立联盟对哪种尺寸成为市场主流作用不大。“折腾这种联盟没什么实际意义。”中国能源研究会可再生能源专委会主任李俊峰对《财经》记者说，联盟更像是一种企业营销行为。市场会选择成本更低、性能更好的产品，尺寸大小并不是唯一选择因素，你是哪一方联盟成员也不是选择因素。如果光伏企业能通过联盟促进行业标准的建立，对行业发展则是有利的，否则，联盟对行业发展没多大益处。

在两大联盟之外，更多的光伏企业选择观望，有的则做好了两者兼容的准备。爱康科技(1.700,-0.02,-1.16%)市场经理吴文泉对《财经》记者说，硅片尺寸对下游的影响主要在电池制造端。爱康科技有计划增加电池的产能，但目前还没有明确倾向选择哪种尺寸，已对设备做出了兼容性的准备。

吴文泉说，联盟只是一个松散的临时组织，实质上是少数几家大企业的竞争。光伏制造业的产品迭代速度很快，设备三五年就面临淘汰。两大联盟的尺寸之争估计最多持续两三年，市场不会容忍这种纷争局面太长时间。

根据Pvinfolink预测，2021-2024年180+mm硅片产量占比将分别达到12%、40%、58%、53%。210mm尺寸硅片的产量占比则将分别达到4%、8%、16%、32%。

主流尺寸硅片的市场份额预测