煤炭开采行业十四五规划：全局眼光 寻求突破

近期,中国煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》(征求意见稿),对未来五年煤炭行业优化产能结构、完善价格体系、行业高质量发展等提出了一系列工作目标。

煤炭开采行业亟需转型升级

煤炭是中国的黑色“金子”,中国现如今面临工业化和城镇化,经济发展新常态,离不开煤炭。从我国新增煤炭查明资源储量来看,近年来,我国新增查明储量呈现震荡走势,2017年,创近年新高。到2018年较2017年同期有所下滑。

行业问题日渐突出,由于产能逐渐向三西地区集中,全国煤炭需求对三西地区依赖程度加强,全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存。其中,对于去产能带来的问题,资产债务处置难、企业融资难,老矿区职工安置任务重、难度大。其他方面包括:推动煤炭清洁高效开发利用亟待政策支持;促进煤炭行业向生产服务型转变仍面临体制机制的制约等等,煤炭行业何去何从?

十四五期间2个行业发展方向

十四五期间,已经确立煤炭行业作为我国能源安全稳定供应的压舱石作用仍然保持不变,在当前和今后的较长时期仍维持在能源体系中的主体地位。但是随着新能源和可再生能源开发利用成本下降,预计煤炭年均增速回落至1%左右,且在能源消费结构中的比重将继续下降。

同时,煤矿智能化和智慧物流将继续推动行业转型升级,成为新时期煤炭行业亮点,同时强化煤炭高效绿色开采和利用。深化煤炭供给侧结构性改革进入新的发展阶段,也是深化行业改革的重要抓手。

煤矿生产智能化 作为重要驱动力

近年来,为增强企业市场竞争力,实现优势互补,互利共赢,煤机装备企业积极推进联合重组,并购核心业务,煤机装备生产规模、研发能力和产品配套能力大幅提升。

智能化升级成煤机行业未来长期发展的机遇。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大,煤炭行业呈现机械化、智能化趋势。数据显示,2010年,我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为65%和52%,根据我国煤炭工业发展“十三五”规划,2020年我国采煤机械化程度将达到85%,掘进机械化程度将达到65%。

高质量发展 提升产能集中度

此次发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》(征求意见稿),对未来 5 年行业高质量发展指引了方向,未来5年煤炭需求依然有望平稳小幅正增长,国内行业产能结构有望进一步优化,集中度有望进一步提升,智能化开采建设有望取得明显进步,同时严格控制低热值煤、高硫煤等劣质煤进口,叠加继续认可现行的煤炭中长协定价体系,煤炭价格有望在中高位小幅波动。

从需求端来讲,预计煤炭在能源体系中的主体地位不变,十四五期间预计煤炭年均增速回落至 1%左右。从产能端来讲,通过继续化解过剩产能、淘汰落后煤矿,推进煤矿智能化建设,促进兼并重组等手段,全国煤矿数量由 5300 处左右减少到 4000 处左右;建成千万吨级矿井(露天)数量 65 处、产能近 10 亿吨/年(2019 年末为44 处,产能 6．96 亿吨);组建 10 家亿吨级煤炭企业(2019 年末为 7 家);资源禀赋优异的 14 个大型煤炭基地,规划产量要达到 39．6 亿吨,占国内目标产量的 96．6%。

从进出口端来讲,鼓励进口优质煤炭,严格控制低热值煤、高硫煤等劣质煤进口将成为煤炭行业的一大突破口。另外,鼓励煤炭企业走出去,深度参与“一带一路”建设。从完善价格来讲,维持“中长期合同制度”和“基础价+浮动价”的定价机制,稳定市场价格,推动煤炭中长期战略合作于现货交易相结合。

通过规划可以发现煤炭开采行业地位巍然不动,且整体行业将往高质量方向发展,产能集中度有望进一步提升,未来可期。