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美国大选，如无意外情况发生，拜登将当选为美国下一任总统，当然现任总统特朗普不会轻易放弃并多加阻挠，预计这一情形仍将延续一段时间。在预期拜登胜选的背景下，美国对华政策短期将不会更差，新能源、芯片产业风险偏好持续上升。
昨日，科技股的异动已经体现了对拜登当选的预期，多只半导体个股出现了涨停板。除了，科技股受利好之后，新能源领域的机会也值得关注。本文只要讨论新能源中风电产业链的机会。
关注风电领域的逻辑
(1)新能源板块有望显著受益于拜登当选。在拜登的执政纲要中，清洁能源建设成为贯穿经济刺激、居民就业和气候问题的重要方向。并明确宣布将投入3000亿美元研发新技术和清洁能源，包括安装5亿组太阳能板和生产6万组美国制造的风力涡轮等，并争取在30年内实现全美净碳排放为零。随着拜登当选，一方面有望随“拜登交易”推进，提振市场对于新能源板块的关注度。另一方面，我国作为新能源出口大国，新能源板块基本面也有望直接受益。
(2)根据前期政策，2018年之前核准的的陆上风电项目需要在2020年12月31日之前完成并网，海上风电项目需要在2021年12月31日之前并网，风电行业进去抢装状态。根据中电联数据，1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2555亿元，同比增长47.4%，其中风电1329亿元，同比增长145.4%。根据国家能源局数据，2020年上半年国内海上风电实现新增装机1.06GW，同比增长165%。风电维持高景气周期，海风迎来加速。
重点个股点评
明阳智能
明阳智能是国内风电整机龙头，近年来，随着公司机型的逐步成熟和海上风电需求的持续放量，明阳智能全球市占比持续提升。根据Wood Mackenzie统计，2019 年公司全球出货排名位列全球第六，近三年市占比持续提升。
走势上看，风电领域连续调整之后，有企稳动作，具备低吸价值。
日月股份
国内风电铸件龙头，积极布局大型化和海上风电铸件，精准卡位风电行业未来技术和需求方向，拓展精加工环节提升自身盈利水平。日月股份一直致力于大型重工装备铸件研发、生产及销售，目前主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件、柴油机铸件和加工中心铸件等。截止2019年末，全球风电铸件市场前五的市场集中度达到64%，其中日月股份产能达到40万吨，位列全球第一。公司大兆瓦风机铸件产能有望达到18万吨，属于全球领先水平，精准卡位风电行业未来技术和需求方向。
来源：好股票
