13.6亿募资投向三个项目并偿还借款
根据15日晚间洲际油气披露的定增预案,发行对象不超过35名投资者,发行价格打八折,发行股份数不超过6.79亿股,募资不超过13.6亿元。扣除发行费用后募集资金净额全部用于三个项目和偿还借款。
三个项目分别为电池技术国际科创中心项目、高能量密度微型电池产业化项目、高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目,分别投入募集资金1.1亿、2.4亿、6.1亿元,剩余4亿用来偿还借款。加上募集资金,在这四方面,公司预计总投入为20.46亿元。
根据预案,三个具体项目的经营主体均为洲际油气控股子公司洲际新能科技有限公司(以下简称“洲际新能”),项目落地地点均为江苏省扬州市维扬经开区(生态园)。天眼查显示,洲际油气与中创(天津)科技合伙企业(有限合伙)分别持有洲际新能65%、35%股份,洲际新能成立于2017年,注册资本1亿元。
电池技术国际科创中心项目建设期10个月,建设内容为面向超高能量密度二次电池及固态锂电池的实用化、微型能源系统、5G万物互联微型能源系统、人工智能与电池快速研发的高端装备、并行高通量的新能源技术中试线研发装备等。同时配套低温快充电池以及微型电池两个中试项目。
高能量密度微型电池产业化项目建设周期18个月,计划年产1.21亿只微型电池,产品包括微型电池306系列、小微电池60520系列、小微电池501012系列以及微型电池1842系列。
高倍率快充电池暨新能源汽车48V启停电源产业化项目建设期18个月,建设年产85万套启停电池,4万套快充电池。
募集的资金中4亿用于偿还有息债务,公司表示,截至2019年9月30日,公司总资产140.5亿元,总负债84.61亿元,资产负债率60.22%,相对处于高位。公司本次募集资金部分用于偿还有息债务,旨在改善公司运营面临的短期资金压力,有效降低债务融资成本及偿债压力。
此前已有新能源电池布局
洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司,主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务等。而此次进入新能源电池领域,可以说是跨界。
洲际油气于2017年成立洲际新能对外实施股权投资实现业务的前期布局,并于当年投资了Ambri以及威海南海碳材料有限公司,其中Ambri为液态金属电池初创公司,而投资威海南海碳材料有限公司已于2018年实现退出,实现了较高的投资收益。
公司表示,为适应全球低碳绿色发展趋势,公司近几年来一直在新能源技术产业进行战略布局并开展了大量前期调研及项目筛选工作。洲际新能作为公司新能源技28术产业发展平台,业务聚焦于低成本大容量电化学储能和氢能源两个领域,包括国内外资源整合、技术开发、产业投资和运营管理等。已投资了美国Ambri储能电池公司,以及高纯石墨和低温高倍率快充电池暨48V启停电源项目。在人才储备方面,公司拥有由陈忠伟教授、杨振国(Gary)博士等领衔的多名集材料、电化学、结构设计和电子电路设计等工程师及其他技术人员组成的研发团队,并与PNNL、加拿大滑铁卢大学等多个高等院校和科研机构建立了良好的合作关系。
绑定地方经开区
值得注意的是,洲际油气位于扬州的项目还绑定了扬州维扬经济开发区管委会(以下简称“维扬经开区”)。
2020年1月,洲际新能与维扬经开区签署了《合作框架协议》,双方就共同打造新能源科技创新中心及产业基地达成合作,并建立战略合作伙伴关系。4月14日,双方签订《补充协议》,主要内容为产业投资项目。
双方约定,新能源产业基地一期项目总投资约17.5亿元,其中:48V启停电源暨低温快充电池项目总投资13.5亿元、锂氟石墨烯微型电池项目总投资4亿元。项目由维扬经开区指定的产业基金与洲际新能共同成立项目公司具体实施。其中:洲际新能直接投资51%即8.93亿元,通过与维扬经开区成立的产业基金间接投资19%,即1.63亿元;维扬经开区指定的产业基金投入总金额不超过新能源产业基地一期项目总投资的49%,即8.58亿元,其中维扬经开区总投资为该产业基金的80%即6.86亿元。
另外,维扬经开区还给予公司人才政策等优惠,依据江苏省、扬州市等相关人才政策和重点项目“一事一议”、“一企一策”相结合,维扬经开区协助洲际油气申请48V启停电源暨低温快充电池项目和锂氟石墨烯微型电池项目的综合资助扶持资金。维扬经开区根据洲际新能项目设备投资额给予一定比例的资金补贴。
公司董事长去年被通报批评
洲际油气近年来经营情况乏善可陈,2017年度亏损2.26亿元,2019年前三季度营收和净利同比下滑,现股价在2元附近徘徊。
同时,公司还涉及多起诉讼纠纷。去年11月14日,上交所对洲际油气及其时任董事长王文韬予以通报批评。
经查明,2019年5月15日,洲际油气发布涉诉公告,共披露与奥克斯集团有限公司的企业借贷纠纷、与周世平的借贷纠纷等8起诉讼事项,涉案金额分别为1.41亿元、2.06亿元、4.00亿元、3.00亿元、5.00亿元、2.2亿元、6.66亿元、0.82亿元,合计金额25.14亿元。
经核实,洲际油气自2018年6月28日起至2019年4月1日陆续收到上述诉讼案件的法院应诉通知书,但均未以临时公告的形式对外披露。上述诉讼事项合计涉案金额占公司2017年经审计净资产的49.19%。其中,公司于2018年6月28日、9月15日、12月3日收到应诉通知书的3起诉讼,合计涉诉金额达到7.47亿元,占公司2017年经审计净资产的14.61%,已达到应当披露的诉讼标准。公司应当不晚于2018年12月5日前就相关涉诉事项以临时公告的形式对外披露,但公司直至2019年5月15日才予以披露。