另类融资 宁德时代成功发行15亿美元境外债券

日前，宁德时代宣布成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

去年11月6日，宁德时代曾发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足业务发展需求，拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

此次成功发行债券是宁德时代海外资本市场首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，为实现全球战略布局提供有力保障。

宁德时代海外开拓

官网介绍，宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德国时代新能源科技（图林根）有限公司，启动建设首个海外生产基地，项目分为两期，计划2021年投产。

项目建成后将会为欧洲合作伙伴提供电池，包括宝马、奔驰和大众汽车公司。

2020年业绩下滑

从宁德时代发布的2020年上半年财报显示，今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元，同比下滑7.08%；净利润19.37亿元，同比下滑7.86%。

2020年上半年，宁德时代国内动力电池装机量下滑41.8%，总计为17.5GWh。

2020年1-7月全球动力电池总装机量同比减少16.8%，但LG化学、三星SDI、SK创新三大韩企的增长势头依然迅猛。

截止到7月底，LG化学以26.8%的市场份额排名第一，继续领先中国动力电池供应商宁德时代（25.4%），并拉开了与日本供应商松下（13%）的差距。其中，LG化学动力电池累计装机量13.4GWH，同比大增97.4%；三星SDI和SK创新今年累计装机量分别同比增长52.6%和86.5%，分别以6.4%和4.1%的市场份额排在第四和第六。

对于业绩下滑，宁德时代则表示，上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，公司动力电池销售收入减少。