新能源汽车产业链 中游整车市场现状

　　政策助推产业起步

　　中投顾问在《2016-2020年中国新能源汽车产业链深度调研及投资前景预测报告》中指出，从2014年9月新能源汽车免征购置税政策正式启动开始，中央和地方政府持续的财政支持，让迟迟未能启动的新能源汽车销售终于迎来了业内期待已久的井喷。值得注意的是，新一轮的增长主要体现在乘用车市场，与此前商用车的销量多涉及政府采购不同，乘用车的爆发被业界解读为私人消费市场的启动。这样的数字背后，足以说明中国新能源汽车市场已经开始起飞。

　　我国新能源汽车产业正在用全球少有的加速度驶入世界第一阵营，成为实现制造强国目标的重要载体。在国家各项政策的激励之下，中国新能源汽车发展的速度较以往有了跨越式增长。

　　2011年，国家开始大规模重点支持新能源汽车示范推广和以混合动力汽车为重点的节能汽车推广工作。“十三五”规划纲要草案提出，实施新能源汽车推广计划，大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。

　　此前，国务院发布《中国制造2025》规划，成为我国实施制造强国战略的第一个十年蓝图。规划中，推进信息化与工业化深度融合、智能制造等占有大量篇幅，特别是提出了继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，这些明确的信号无疑为新能源汽车发展指明了确切的方向，也给节能与新能源汽车在中国制造强国战略当中留下了一个巨大的想象空间。

　　新兴战略的实施，必将带来多种技术广泛渗透融合的能源技术革命，同时也将会给汽车产业带来跨越式发展的机遇。产业的发展离不开企业的发展与创新，面对新的机遇与挑战，不只新能源汽车需要迎头向前，显然整个汽车制造行业亟须加快打造集成创新平台、推进技术革新的步伐，让“中国制造”真正步入“中国创造”的新阶段。

　　在全球销量前20位的车型中，包括比亚迪、康迪、众泰等自主品牌均榜上有名。最后再加上中国巨大的汽车消费市场，新能源汽车产品只要稍有技术突破或者成本优势都会带动销量的进一步飙升。

　　新能源汽车产销规模

　　2015年新能源汽车产量达340471辆，销量331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254633辆和 24782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍;插电式混合动力车型产销量分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

　　细分看，新能源乘用车中，纯电动乘用车产销量分别完成152172辆和146719辆，同比增长分别增长2.8倍和3倍;插电式混合动力乘用车产销量分别为62608辆和60663辆，同比增长均为2.5倍。

　　新能源商用车领域，纯电动商用车产销量分别完成102461辆和100763辆，同比分别增长10.4倍和10.6倍;插电式混合动力商用车产销量分别为23230辆和22947辆，同比增长91.1%和88.8%。

　　中国汽车工业协会的数据显示，2016年4月，我国新能源汽车生产31266辆，销售31772辆，同比分别增长178.3%和190.6%，前4个月累计产销量均超过9万辆，同比增长130%左右。从乘联会公布的数据看，新能源乘用车销量2.07万辆，同比增长149%，前4个月累计6万辆，同比增长 120%。两家机构的数据均显示出，由于2016年3、4月持续发力，新能源汽车的产销已呈现出明显加速的态势。

　　纯电动汽车产销规模

　　中投顾问在《2016-2020年中国新能源汽车产业链深度调研及投资前景预测报告》中指出，在政策面的推动下，我国电动汽车市场持续升温。尤其是进入 2014年下半年以来，国家层面、各部委和地方政府的新能源汽车支持政策陆续推出，为新能源汽车的发展和市场推广应用持续加码。2014年中国电动汽车生产量达到了7.8万辆，同比增长3.5倍，累计产量达到了11.6万辆;当年销量达到了7.1万辆，同比增长2.8倍，累计销售达到了11.3万辆。

　　2015年，纯电动客车终端市场销售92435辆，去年同期销售6050辆，同比实现大幅增长。主要受益于国家对新能源汽车的补贴力度。从季度来看，销量逐季升高;从月度来看，2月销量最低，为522辆;12月达到顶峰，销售55289辆，环比增长444.02%。纯电动客车在2015年呈爆发式增长，

　　新能源汽车投资门槛

　　中投顾问在《2016-2020年中国新能源汽车产业链深度调研及投资前景预测报告》中指出，为促进新能源汽车产业发展，发挥市场主体的作用，支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与纯电动乘用车科研生产，根据《中华人民共和国行政许可法》及《政府核准投资项目管理办法》、《汽车产业发展政策》等有关法律、法规和规章，国家发展改革委、工信部制定了《新建纯电动乘用车企业管理规定》(以下简称《规定》)，并于2015年6月2日正式发布，自2015年7 月10日起正式实施。

　　《规定》要求，新建企业投资项目应执行《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2014年本)的通知》(国发[2014]53号)和《汽车产业发展政策》有关规定。新建企业可生产纯电动乘用车，不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品。

　　在投资和生产规模方面，与2015年3月份的《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定》(征求意见稿)相比，《规定》进行了适当放松：新建纯电动乘用车企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业发展政策》有关最低要求限制，由投资主体自行决定。而《汽车产业发展政策》规定，新建汽车生产企业的投资项目，项目投资总额不得低于20亿元人民币，其中，自有资金不得低于8亿元人民币，还要求建立产品研究开发机构，且投资不得低于5亿元人民币;生产规模上，装载4缸发动机的乘用车不得低于5万辆;装载6缸发动机乘用车不得低于3万辆等。

　　总体来看，《规定》虽然降低了新建纯电动车企业的投资门槛，但并没有降低投资方的能力门槛，尤其是在研发经历、样车试制条件和专利等专业指标方面，仍有着极其详尽又严格的硬性指标要求。

　　投资管理方面，《规定》做出了一系列详细要求。首先，新建纯电动乘用车企业必须在中国境内注册，具备与项目投资相适应的自有资金规模和融资能力。其次，企业还须具有纯电动乘用车产品从概念设计、系统和结构设计到样车研制、试验、定型的完整研发经历;具有专业研发团队和整车正向研发能力，掌握整车控制系统、动力蓄电池系统、整车集成和整车轻量化方面的核心技术以及相应的试验验证能力，拥有纯电动乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。再次，新建企业需要具有整车试制能力，具备完整的纯电动乘用车样车试制条件，包括车身及底盘制造、动力蓄电池系统集成、整车装配等主要试制工艺和装备。最后，企业自行试制同一型式的纯电动乘用车样车数量应不少于15辆。提供的样车经过国家认定的检测机构检验，在符合汽车国家标准和电动汽车相关标准的前提下，在安全性、可靠性、动力性、整车轻量化、经济性等方面达到规定的技术要求，如一次充电续航里程不得低于100公里，0-50km/h加速小于5秒及最高时速大于100公里等。

　　准入管理方面，根据《规定》，投资项目完成建设后，新建企业及产品按照工业和信息化部《乘用车生产企业及产品准入管理规则》和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的相关要求，通过考核后列入《车辆生产企业及产品公告》，并按单独类别管理。新建企业应建立生产一致性管理体系，保证实际生产的产品与列入《车辆生产企业及产品公告》的产品相符。列入《车辆生产企业及产品公告》的纯电动乘用车产品有效期为3年，有效期届满前30日可提出延期申请，审查通过可以延长有效期，每次延期不超过3年。此外，新建企业生产的纯电动乘用车产品应使用该企业拥有所有权的注册商标和品牌，且符合乘用车、电动汽车相关国家标准和行业标准的要求，所采用动力蓄电池单体和系统应当是符合汽车动力蓄电池行业规范条件的企业生产的产品。新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件的质保承诺，质保承诺的内容应符合国家支持新能源汽车推广应用的相关规定。