根据乘联会数据,6月新能源汽车销量41,413辆,环比增长9%,同比增长21.76%。上半年新能源累计销量158,266辆,同比增长31.37%。销量基数增长不大,且增速明显放缓。
在新能源汽车销量榜单中,知豆D2上半年累计销量18,693辆,以754辆微弱优势击败北汽EC180,夺得上半年车型销量冠军。值得注意的是,去年同期车型销量冠军比亚迪唐上半年累计销量7,502辆,同比下降60.79%。
知豆D2和北汽EC180销量的崛起,与唐销量萎缩,实则是因为国内纯电动市场趋于稳步上行,插混市场持续下行。从近两年半新能源动力类别销售走势来看,纯电动从2015年64%份额增长至上半年82%,其标志是北京超过上海成为中国最大新能源汽车市场。
由于纯电动技术门槛相对较低,很多自主品牌推出小型纯电动汽车来争夺市场。技术稍高的插混市场鲜有问津,目前主要是比亚迪和上汽两强相争,广汽传祺也在虎视眈眈,以北汽为例,很多自主品牌目前只有纯电动车型,插混还在计划中。德系三强BBA也引入了一些插混车型,但是销量很低,豪华品牌销量最好的插混车型是沃尔沃S60PHEV。
虽然秦、唐同比下滑不少,但是比亚迪依然摘得上半年新能源车企销量冠军,销量34,634辆,同比下降19.9%,比第二名北汽仅多4,583辆。
从车企销量榜可以看出,前三名是第一阵营,相差不到一万辆,但是与前两年比亚迪一枝独秀相比,差距进一步缩小。4-9是第二阵营,这里面最有可能冲刺第一阵营的是奇瑞跟长安,因为产品布局更加合理,且已经有明星新能源车型。剩下的是第三阵营,主要分布着合资与一些非主流自主品牌。
派系方面,当前国内新能源汽车市场参与者主要以中系为主,车型比例高达92.11%。其次欧美系,仅有三款插混车型(注,德系还有几款插混车型在售,但乘联会并未统计),日韩系尚未进入这个市场。
与传统汽车市场一致,SUV也是插混市场大热门。经历年初两个月的动荡,后四个月趋于稳定,SUV占比插混市场8成以上。
不过,在纯电动市场,轿车和两厢车占据主导地位。SUV市场份额相对较低,最低仅1%,最高11%,一方面是因为是纯电动SUV车型较少,另一方面是这些车型竞争力稍显不足。
未来,随着比亚迪宋EV、荣威ERX5、传祺GE3与江淮大众首款车型等重磅紧凑型纯电动SUV的入市,这一现状很有可能被改变。
由于自主品牌插混车型已经卖到15万—30万区间,跟日系主要普混车型在价格上有一定重叠,在非限行限购城市,新能源与普混存在一定竞争关系。并且,普混在美、日市场庞大,技术也更加复杂,即使在国内不算新能源,普混市场也值得研究。
综合新能源与普混数据,6月节能汽车销售54,343辆,同比增长36.80%。上半年节能汽车累计销量220,260辆,同比增长41.13%。由于普混同比增长高,使得节能汽车整体增幅比新能源更大。
节能汽车车型销量冠军由一汽丰田卡罗拉双擎摘得,上半年累计销量29,411辆,同比增长85.58%,比新能源第一名知豆D2多了10,718辆。
得力于卡罗拉/雷凌双擎双子星的表现,上半年丰田节能汽车累计销量49,903辆,同比增长40.2%,成为节能汽车品牌销量冠军。
所以,在节能汽车市场,丰田揽获上半年车型与车企销量双冠。
在节能汽车的纯电、插混与普混三大市场中,纯电市场需求最大,其次普混。
纯电市场的特点是车型多,整体偏低端,受政策影响最大。普混与插混市场处于培育期,车型不多,偏中高端,其中插混对政策较为敏感。
虽然新能源补贴政策对普混影响不大,但普混在国内的发展也不会一帆风顺。随着双积分政策的到来,纯电与插混市场增速有望再次大幅度提高,而普混却是个X因素。
在节能汽车各派系中,中系依然占比最高,但是比例稍有降低,因为中系仅有帝豪EC7一款普混车型。其次日系,普锐斯早在2005年就被丰田引入国内,但是销量惨淡,去年3月普锐斯正式退出国内市场,又是一个全球车型不受中国待见的案例。刚刚,本田将全新CR-V混动版首发中国,表明日系对国内普混市场的重视。
美系方面则是新能源与普混并驾齐驱,别克VELITE5虽来势汹汹,但6月销量仅170辆,上半年累计销量356辆,表现一般。迈锐宝与君越普混想要赶超日系,短期来说难度很大。
相比日美对普混市场的布局,欧系对插混更加青睐。BBA与沃尔沃都引入了一些插混车型,奔驰和宝马则已经提前布局动力电池领域,未来欧系不排除将搭载48V技术的普混车型大规模引入国内市场。
大众和PSA的新能源车型引进计划还在稳步推进。大众可能以江淮大众的新能源汽车来试水,再做进一步决策。
韩系进入国内最大的阻碍并非现代起亚怀疑国内新能源市场,而是韩系动力电池暂时无法进入动力电池目录,这打乱了包括现代起亚在内合资品牌引入新能源车型节奏。不过,有消息透露外资动力电池很可能在年内解禁。
年初有中汽协官员预计今年新能源汽车销量或达80万辆,从现在看来,外加新能源商用车,上半年新能源汽车总销量19.5万辆,不到全年目标1/4。
在新能源补贴逐步退坡大势下,新能源监督政策也更加完善,不太可能出现2015年底的突然井喷,所以今年80万辆目标能否完成是个大大的问号。
近日,工信部表示双积分办法将于近期正式发布,意味着双积分办法的具体内容与实施日期也将确定。未来,随着双积分办法到来,后补贴时代中国新能源汽车发展将朝着健康有序的方向发展。可以预见,在双积分办法的影响下,合资品牌势必会引入大量新能源车型到国内。