西门子与歌美飒合并风电业务 打造风电行业巨擘

• 西门子与歌美飒签订约束性协议，合并风电业务
• 双方在市场、产品和技术领域优势互补，将为客户和股东创造巨大价值
• 西门子将拥有59%股权，并会将合并业务计入报表，歌美飒现有股东将拥有41%股权
• 西门子将向歌美飒股东支付每股3.75欧元的现金补偿
• 预计通过协力优势形成年息税前利润可达2.3亿欧元
• 业务合并后的公司法定注册地和总部将设在西班牙，并在西班牙保持上市地位；陆上风电业务总部将设在西班牙，海上风电业务总部将设在德国和丹麦
• 业务合并后的公司将继续保持在既有市场的强有力地位

 
      西门子与歌美飒签订约束性协议，合并双方的风电业务（包括西门子风电服务业务）以打造全球风电市场的领先企业。西门子将从合并后的公司获得新发股份，并拥有59%的股权，歌美飒现有股东将拥有41%股权。根据并购协议安排，在并购完成后，西门子即向歌美飒股东（不包括西门子自身）支付每股3.75欧元的现金补偿（在并购结束之前所有普通红利之外额外支付）。按2016年1月28日收市价格计算，这一补偿额为歌美飒股价的26%。
 
        此外，歌美飒与阿海珐也达成协议，阿海珐放弃其与歌美飒海上风电合资企业Adwen公司中的合同限制性权利，从而简化了这一并购。根据并购协议安排，经与西门子协调一致，歌美飒授予阿海珐对在Adwen公司中所占的50%的股权的卖方期权，歌美飒同时拥有在Adwen公司所占的50%的股权的买方期权。这两项期权为期三个月。作为备选方案，阿海珐也可行使其强制出售权向第三方出售Adwen公司。
 
         新公司业绩将并入西门子财务报表。以2016年3月之前的12个月为基准，预计新公司全球已装机量为69GW，未交付订单约为200亿欧元，营收为93亿欧元，调整后息税前利润为8.39亿欧元。合并后的公司的法定注册地和全球总部将设在西班牙，并在西班牙保持上市地位。陆上风电业务总部将设在西班牙，海上风电业务总部将设在德国汉堡和丹麦瓦埃勒。
 
        西门子与歌美飒在全球布局、现有产品组合和技术方面高度互补。合并后的业务将覆盖全球所有重要地区市场，生产基地遍布所有大洲。西门子风电业务在北美和北欧拥有坚实的基础，而歌美飒在印度、拉美和南欧等新兴市场表现优秀。此外，整合后的产品组合将覆盖所有风电等级，并能服务所有主要细分市场，更好地满足客户的需求。
 
     “与西门子的合并是对公司近年来业绩的认可，并印证了我们致力于通过打造巨大的协同效应来创造长期价值和大幅提升盈利性增长的承诺。今天，我们开启一个新的时代，我们将与西门子共同打造一家全球领先的风电企业。尽管已经成为一家更强大的公司的一部分，我们仍将一如既往的开展工作，以更强大的实力为所有的客户提供端到端解决方案。”歌美飒执行董事长兼CEO Ignacio Martín表示。
 
     “西门子风电业务与歌美飒的合并遵循了一个充满机会的成长性行业的必然发展规律，即规模化是降低可再生能源成本的关键。通过合并我们能够为客户提供更多机会，同时为新成立公司的股东带来更大的价值。这一合并后的业务完全符合西门子‘2020公司愿景’，实现了我们对可负担、稳定的、可持续能源供应的承诺。”西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）表示。
 
       西门子和歌美飒预期合并后的公司实现高度协同效应。预计在交易完成后的第四年，综合息税前利润总额达到2.3亿欧元。
 
      西门子股份公司管理委员会成员戴俪思（Lisa Davis）表示：“作为风电行业特别是在新兴市场的领导者，歌美飒是我们最佳的合作伙伴。西门子与歌美飒联手，将为客户提供更丰富的产品、服务和解决方案。合作也将发挥双方优势，为该行业未来向消费者提供低成本可再生能源奠定了基础。”  
 
        此次并购计划得到了歌美飒董事会和西门子管理委员会的一致支持。Iberdrola公司和西门子签订了一份股东协议，将在交易完成后持有合并后公司约8%的股份。该交易需经歌美飒股东批准，并符合其他成交条件，例如获得西班牙国家证券市场委员会（CNMV）关于并购控制的许可以及在合并完成后无需进行强制要约收购的批准。并购过程的监督工作由歌美飒委托临时成立的并购委员会负责，该委员会将全部由专门的独立理事组成。并购预计于2017年第一季度完成。