logo搜索

你可能想不到乌俄战争对光伏行业有这么大影响!

时间:2022-03-08 06:00:17 作者:本站整理 来源:网络

北京时间2月24 日10点,俄罗斯总统普京表示,决定在乌克兰东部的顿巴斯地区进行特别军事行动。紧接着,乌克兰首都基辅的鲍里斯波尔机场区域、基辅本地、敖德萨、哈尔科夫、克拉马托尔斯克和别尔将斯克等城市传出爆炸声,标志着欧洲地区的俄罗斯和乌克兰两国冲突全面升级。乌克兰全境进入战时状态。

透过现象看本质。这次乌俄大战会对中国以及全世界造成什么能影响呢?

特种气体价格或上涨、海运运力紧张且价格维持高位

事实上,全球半导体制造用的特种气体的取材就在乌克兰,因此这场冲突背后会影响到半导体所用的部分电子特种气体的短缺。半导体产品又是逆变器等光伏制造类产品的重要原料,接下来是否会引发一连串的反映?

乌克兰在氖气、氙气、氪气市场占有较高的比重,此次冲突会让一些特殊气体的生产设施无法运转或遭到破坏。

熟悉半导体行业的人应该知道,我们将等原材料称为“粮食”和“源”,在芯片的生产到器件封装的每一个环节,它都有参与其中。据万联证券研报显示,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,以及30%的氙气。其中,氖气和氪气都可用于KrF镭射,该工艺主要用于8吋晶圆250~130nm成熟制程。

在2014年俄罗斯与乌克兰发生冲突后,氖气一种产品的价格就发生了飙升,当时价格为3500美元每立方公尺,是以往的10倍以上。

虽然我们不清楚这场国际战事最后会以什么样的局面收尾,但身处其中的乌克兰必定不可避免的会遭遇经济重创,而这之中对于半导体行业而言有重要作用的氖、氪、氙气在未来一段时间肯定是不能够正常供应。

随着两国冲突的升级,黄金价格出现了明显走高。而太阳能用的较普遍的银浆产品主要原材料是银粉,其挂钩的是伦敦银价。目前还没有银价全面上涨的消息。因此短期看银浆价格的上涨,还没有任何苗头。

俄乌事件对于运输特别是新能源产品所需要的集装箱运输,又会产生怎样的作用?

在观察人士看来,海运价格将会持续高位。近2年来该价已涨了4、5倍甚至更多,油价的近期飙升可能会影响集装箱的运输原料柴油价格的上升,但即便船东在这上面加价,也对于现有的高位海运价格的提升不会有多大的比例。但集装箱海运的价格指数不会在短期内下降,整体运力继续会被强化,集运供应链处于紧绷态势。一方面因为奥密克戎变异毒株导致欧洲多个国家的疫情在继续蔓延,新增确诊人数的累积让出口形势维持高位,海运的市场行情很好。而为应对局部战争风险,欧洲或会加大物资的囤货,从而带动整体吨海里的需求提升。整体来看,集装箱运力会更为紧缺,海运价格跳水的可能性不高,更可能的是维持现状甚至略有上涨。

光伏风电等,全球可再生能源转型加速

这轮俄乌局部战争的开始,会对新能源替代传统能源的加速产生正面影响。今天全天,新能源个股呈现大涨态势。中利集团、阳光电源、天合光能、东方日升、福斯特、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、固德威、正泰电器、中环股份、中来股份都在收盘时上扬。光伏50ETF的涨幅为1.53%。

天然气价格近期已经飞速上涨。这对于过去一年天然气价格上涨近4倍的欧洲地区,并不是好消息。目前欧洲地区的三分之一的天然气来源就是天然气,地缘政治更是将供应问题再度放大。截至今天下午4点,荷兰TTF基准天然气期货价格连续第四个交易日上涨,一日的涨幅高达41%。美国总统拜登也表示,将对俄罗斯采取进一步的惩罚措施。任何限制俄罗斯获得外汇的制裁都将颠覆石油、天然气及金属、农作物等大宗商品市场。

欧洲当地的天然气对外依存度非常高,达到90%,因此在天然气价格飙涨的此时此刻,更多习惯于使用天然气的工业、电力及采暖用户都会在寻求更安全的方式来解决所需,太阳能等新能源的替代会被加速。

目前,当天然气价格过高时,投资方会更加审慎地决策是否需要更换新的发电方式,来回避这一高价原材料的问题。

当然,对于天然气的出口商来说,并不愿意看到这种局面的持续。它们也会想方设法地让气体价格不止于高得离谱,否则工业和电力端放弃使用的局面一旦形成,出口天然气会变成难题。

对比2014年俄乌冲突的第一阶段(2014年1月19日到2014年3月20日)看,大类资产表现中,商品价格出现了大幅上行,高达7.6%。而原油价格上涨了4.2%,黄金价格上涨了6.1%(来自海通证券。)而原油价格的持续高位,也会让电动汽车、清洁汽车等的使用再度备受重视。

就未来新能源特别是光伏产业的发展来看,今年会持续向好。2月23日,相关方面预测称,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75-90GW左右。该数值相较于国家能源局数据——2021年全国光伏新增装机约55GW,同比增长36%-64%。同时预计2022-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。据工信部数据,2021年,我国光伏的多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW,同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。全年光伏产品出口超过284亿美元。

据中信建投的最新研报显示,2022年1月国内光伏装机超预期,全国新增光伏装机超7GW,同比增长200%。其中分布式光伏新增装机4.5GW,同比增长250%;集中式光伏新增装机2.5GW,同比增长150%。上游硅料、硅片,下游电池、组件,以及逆变器、辅材,产业链各环节普遍订单饱满,开工率不跌反升。今年传统淡季或许“不淡”

俄乌战争,让人们认识到,这个世界是不太平的,国与国之间开战总是难免的。

想到这里,再看看当前我国将光伏列为主体能源的战略重要性。

众所周知,中国的资源禀赋是富煤、贫油、少气,70%的原油依赖进口,俄乌战争一打响,原油期货就奔着100元/桶去了,且若是战争扩大化,这个油价还能上涨,一旦石油通道被切断,就是有钱也买不到。

这种情况下,我国必须发展以光伏为代表的新能源,做好能源替代工作,因为能源是经济和生活的命脉,没了能源支撑,啥也玩不转。

这是发展光伏的第一个必要性。第二个必要性是一旦战火烧到中国,中国的能源基地都会被敌方列为攻击目标,一旦被攻击,那么能源供应必将陷入混乱。

这时候,发展光伏的重要性就体现出来了。

阅读全文

相关推荐

上一篇: 国网原物资部主任陈晓林接受审查调查

下一篇: 海优新材2021年净利润同比增长15.34%

相关文章

风电上演“大跃进” 跳过平价直接跃入低价时代
2022年04月12日关于风电上演“大跃进” 跳过平价直接跃入低价时代的最新消息:风电产业进入平价时代不到一年半时间,近日,出现了一系列“大跃进”的现象,或将促使风电产业直接进入低价时代。4月6日,金山海上风电场一期项目竞争性配置,涉及1风电上演“大跃进” 跳过平价直接跃入低价时代
风电上演“大跃进” 跳过平价直接跃入低价时代2022-04-120
重磅!国家发改委:建设北部湾海上风电基地!
2022年04月12日关于重磅!国家发改委:建设北部湾海上风电基地!的最新消息:中国风电新闻网讯:近日,国家发改委印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》。《实施方案》提出,加快绿色低碳转型。严格合理控制煤炭消费增长,抓好煤炭清洁高效重磅!国家发改委:建设北部湾海上风电基地!
重磅!国家发改委:建设北部湾海上风电基地!2022-04-122
145GW!德国风电将重新爆发!
2022年04月11日关于145GW!德国风电将重新爆发!的最新消息:WindDaily获悉,德国联邦内阁近日通过了“复活节一揽子计划“,将大力推进风电发展。德国希望2030年可再生能源能满足80%电力需求,计划2030年风电145GW!德国风电将重新爆发!
145GW!德国风电将重新爆发!2022-04-121
风电叶片创新进行时
2022年04月08日关于风电叶片创新进行时的最新消息:展望风电叶片技术接下来的演进,突破将集中于材料、结构、工艺三个环节之上。叶片,是风电机组最重要的部件之一,直接左右着机组的发电效率与成本。在碳中和时代正式开启与风电全面走向平价上网风电叶片创新进行时
风电叶片创新进行时2022-04-082
突发!一起海上风电事故!
2022年04月08日关于突发!一起海上风电事故!的最新消息:事关安全无小事,再小的事故也足以警醒众人。WindDaily获悉,丹麦Anholt海上风电场本周三发生一起风电事故,三支叶片从从一台风电机舱分离并坠入大海。事故已通知相关当局,所幸突发!一起海上风电事故!
突发!一起海上风电事故!2022-04-086
8省规划超150GW,政策和成本降低的双重利好下,海上风电将迎来爆发式增长!
2022年04月07日关于8省规划超150GW,政策和成本降低的双重利好下,海上风电将迎来爆发式增长!的最新消息:政策和成本降低的双重利好下,海上风电释放出强劲的发展信号。4月1日,山东省能源局副局长对外表示,山东对2022—2024年建成并网的“十四五”海上风电项目,省财政分别按照每千瓦808省规划超150GW,政策和成本降低的双重利好下,海上风电将迎来爆发式增长!
8省规划超150GW,政策和成本降低的双重利好下,海上风电将迎来爆发式增长!2022-04-081
返回顶部