船舶配套产业是船舶工业重要组成部分,是影响船舶工业综合实力的重要因素。在全球经济复苏乏力,航运、造船市场双过剩 的背景下,不少船配企业将目光瞄准了海外,力图走出去 ,为企业打开发展新局面。
持续加码 中船扩大战果
据报道,当地时间6月20日,瓦锡兰宣布,已经和中国船舶工业集团(以下简称中船集团)达成协议,出让其和中船集团合资成立的温特图尔发动机有限公司(WinGD)最后30%股份。在这一交易完成后,中船集团持有WinGD公司100%的股份。
WinGD公司的成立曾是我国企业在船配领域的一次大胆走出去 案例。
据了解,早在2014年7月,中船集团就与瓦锡兰集团正式签署协议,成立合资公司WinGD,负责接管瓦锡兰二冲程发动机业务,该公司于2015年1月19日正式完成交易。根据该协议,中船集团将通过旗下子公司中船投资发展有限公司持有新合资公司70%的股份,瓦锡兰则持股30%。双方在二冲程发动机的技术、市场营销、销售和服务活动方面开展紧密合作。业内人士表示,这一收购有助于中船集团获得二冲程发动机技术,并借助瓦锡兰的全球网络更好地服务客户。
以上并非个例。如今,全球并购似乎已经成为中国船配企业走出去 的必经之路。通过并购海外知名品牌,占领国内高端市场,并借道拓展海外市场,最终走上国际化道路,是诸多企业海外并购的战略规划路线图。
以买为脉 打开出门 通道
海外并购只是企业走出去 的一种类型,与中国高铁的全球扩张相比,这种类型还处于较低层次。但我国船配产业发展水平相对落后,企业缺乏创新的产品与技术,缺乏品牌影响力和全球服务能力,大多数中国企业并没有足够的市场竞争力去获取全球客户的认可,实现真正的全球扩张。
在此情况下,进行海外并购,依托国外优势企业提升全球竞争力就成为这些企业的优先选择,而近年来我国船配企业也通过海外并购尝到了甜头 。
2015年4月,中国南车收购英国SMD公司,该公司当时是全球深海机器人第二大提供商,在海底自推进式挖沟、线缆敷设工程机械领域占有全球半壁市场,也是全球首套商业海底采矿设备提供商。收购完成后,南车获得了完整的深水工程设备技术和产业链,填补了其在深海工程装备领域的产业空白;
2015年7月,富瑞特装控股新加坡SIXTEE公司。作为以海上LNG装备为重点业务发展方向的企业,富瑞特装通过此举弥补了自身在工程设计、项目管理等方面的不足,提升了整体项目承接能力。
海兰信2015年首次实施重大资产重组,收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业,完成构建立体化海洋监测网的业务布局,又相继入资劳雷绿湾、边界电子,与美国CODAR公司开展深入合作,加快部署海洋监测与水下安防业务链条,并购德国Rockson,布局航海智能化 的战略业务。
这些并购确实能帮助企业打开新市场、获得新技术,而品牌出海 也可能随着这些企业海外控股而实现在全球市场的深耕 。
弱肉强食 细分市场呈现两大趋势
当前全球船配市场总体需求处于低位,大部分细分市场厮杀惨烈 ,但也有一些细分市场吃香喝辣 ,其发展正呈现两大趋势:
一方面,近年来,全球新船订单结构正悄然发生着变化,LNG船等技术含量较高的气体运输船订单大增,油船和集装箱船超大型化趋势明显,同时,对船舶智能化的要求也越来越高。大型船舶及高新船舶的增多,必然导致市场对船舶配套产品的需求发生改变,进而影响船配产品供应商的结构。
由于近年来LNG船的成交量呈上升趋势,因此LNG船配套市场也呈现欣欣向荣之势。LNG船在动力系统、货舱等方面的个性需求,也带动了柴电推进系统等高端船舶动力装备,以及LNG专业化处理设备等的强劲需求。这其中, GE、ABB等公司的电力推进系统,瓦锡兰、GTT等公司的LNG专业化处理设备成为市场的香饽饽 。
而大型集装箱船航速高,对主机、辅机和大型螺旋桨的质量、可靠性等要求极高,船东大多选择欧美国家船配企业的产品,这使得我国近年来在集装箱船配套市场的占有率呈现下降趋势。
与此同时,船舶智能化发展趋势也十分突出,船东对船舶控制、船舶导航、船岸互联等自动化、智能化的要求越来越高,无法提供此类合格产品的企业也被排除在市场之外。
另一方面,通过兼并、重组等方式,全球船配业的整合正在加速。
据国际标准化组织船舶与海洋技术委员会主席李彦庆介绍,国际金融危机后,世界船舶配套业格局悄然生变。近年来,通过兼并重组,行业巨头变得更加强大,竞争优势愈加凸显。如传统业务为换热系统的阿法拉伐,通过对带式压滤脱水机供给商西蒙哈特利、油泵系统生产企业Frank Mohn等公司的收购,其业务遍布换热系统、海水淡化、锅炉、货油泵、供油单元、惰性气体发生器等多个领域,一跃成为舱室设备的集大成者。
注重实效 并购还需整合
全球市场竞争如此激烈,反观国内,船舶配套能力还不能很好满足造船行业需求,特别是在高技术船舶和海洋工程装备领域,本土化配套率尚不足30%,与日本、韩国90%以上的配套水平相比仍有较大差距。
业内专家表示,面对这一形势,中国船配企业应积极改变积弱积小的现状,通过资本运作实现业务布局,以形成自己的核心竞争力。
从前文所述案例可以看出,我国船配企业的海外并购更多是为了获取技术、市场资源和管理经验等,且已经向创新研发、高端装备和高附加值服务类方向发展。这对提升我国船配企业提升国际竞争力、填补相关领域空白有着重要意义。专家认为,为保证这种作用最大化,我国船配企业在海外并购过程中需要注意以下几点:
一是选择合适的并购对象。企业先要清楚自己缺什么,希望从并购中得到什么。是技术,是客户资源,是管理机制,还是人才队伍?只有明确这一点,才能按照自己的需求寻找并购标的。
二是充分重视并购之后的整合。我国船配企业要在海外并购的基础上尽快引进和掌握新技术、新工艺,并在消化、吸收、创新的基础上实现本土化 ,让被并购公司的所长变成自己的优势,从而形成自身的核心竞争力。