2000亿环卫市场怎么分？5000家企业乱战春秋列国

继市政水务、垃圾处理两大板块之后，环卫市场正在成为环保产业的第三块拼图。

8月25日，在2017（第五届）城市垃圾热点论坛上，E20研究院执行院长薛涛表示，今年1-7月，环卫市场每个月都会有PPP项目推出，项目个数每月约为6-12个，首年服务总金额单月最高在五亿元左右。

“环卫市场一直处于漫漫冬日。大家提到环卫就会想起身穿黄马甲，辛劳清扫马路的环卫工人，但是与市场、金融等高大上的概念扯不上关系。”薛涛说，“但现在，环卫市场却像一个早春，先进装备和IT技术不断引入，一些装备企业还开始探讨无人驾驶清扫车辆等，处处显现出勃勃生机。”

究其原因，一方面是因为环卫是保障城市的基本功能，被纳入了政府财政预算，因而现金流稳定，另一方面也与模式的助推有关。

“环卫板块半年收入7个亿”

8月30日，北京金融街威斯汀酒店，启迪桑德环境资源股份有限公司（下称“启迪桑德”）2017年投资者沟通会在这里举行。

作为国内A股环保龙头企业，启迪桑德举办此次沟通会一方面是为了庆贺45.89亿元股票定增计划成功实施，另一方面也是向外界发布公司的未来战略和发展方向。启迪桑德董事长文一波表示，此次募集的45.89亿元将主要用于公司进一步加强环卫一体化平台建设，加大环卫装备以及固废处置相关领域的投资力度，进一步拓宽固废处置全产业链领域业务规模，并最终形成环保资产整合平台。

“经过三年发展，我们的环卫系统目前已有大小车辆2万辆、垃圾筒40万个、公共厕所2000多座，在全国有接近280个环卫项目，接近6万多名环卫工人、接近5亿平米的作业面积和每天1.6万吨的清运量，服务人口达到6000万人。”文一波说。

启迪桑德董事会秘书马勒思也表示，今年上半年，启迪桑德环卫板块的收入大约为7亿元，单季度达到了4个多亿，利润则有7000万-8000万元。这还只是环卫运营的数据，不包括环卫施工、增值业务等。

“环卫板块比去年同期保持了150%的增长速度，我们的净现金流比去年有很大的改善，取得了一个很好的半年开端。”启迪桑德总裁张仲华说。

其实，不光是启迪桑德，很多环保企业也都已把目光投向了环卫领域。今年6月16日，云南政府采购网发布公告，侨银环保科技股份有限公司成功中标云南省昆明市官渡区环卫一体化PPP项目。该项目合作期为20年，总合同金额将达到67亿，成为国内有史以来最大的环卫PPP项目，由此也吸引了北京环境有限公司、广东特丽洁环境工程有限公司等众多环保企业参与竞标。

再以山西省为例，今年1-8月，全省共发布区县级环卫服务招标项目13个，其中1-5份项目数量为3个，6-8月份项目数量则为10个，呈逐步放量的增长态势，表明其环卫市场化进程不断加速。

2000亿环卫市场化空间

薛涛表示，环保产业迄今为止有过三波市场化浪潮，第一波是在2002年-2003年，主要是市政水处理领域的市场化；第二波是垃圾处理领域，大约在2005年开始启动，目前已进入“战国时代的后期”，竞争格局基本确定；第三波则是刚刚开始的环卫领域市场化，目前正处于“春秋列国”时期。

“一个县里可能就有一个‘王侯’。”薛涛说，“根据E20数据中心近期的统计数据，目前全国共有四五千家企业参与环卫，有一定规模的环卫企业大约有140家左右。”

在他看来，新兴的环卫市场之所以受社会资本青睐，一个很重要的原因就是环卫业务之前政府早已经形成了一套非常稳健的财务安排，每年都会有一个固定的公共预算。在市场化后，这些钱将转交给社会资本，因此其项目安全性要大大好于河道治理等新型PPP或PFI类项目。

“环卫项目与垃圾焚烧项目有一个共同点，就是污染者（民众）远远未足额缴纳垃圾收集和处置的成本，只交了一点点保洁费，垃圾处理费用主要是由政府的财税收入来负担。”薛涛说，“如果环卫服务停止，城市的基本功能会受到影响，因此政府为保证企业正常服务会更倾向于妥善安排好财政支付。”

文一波也表示，环卫市场是一个“特别大的刚需”，没有哪一天会“到了顶点，不需要了”，而且要求将越来越高。

另外，自2014年起，国家在基础设施和公共服务领域大力推广PPP模式，这对环卫市场化也起到了极大的助推作用。据E20环境平台的会员企业反馈，目前各地环卫PPP项目数量明显增多，甚至有地方政府明确要求将过去的政府购买服务转变为PPP模式。在财政部PPP综合信息平台中，截止6月3日，已有50多个环卫PPP项目（含清扫、收运）入库，其中16个项目已经落地。

而这反过来又对环卫项目造成了影响，使得环卫项目的合作期越来越长，服务费也越来越高。一是因为PPP模式比较复杂，既然要走一次程序，政府会倾向于划出更广的外包范围，联合几个街道甚至几个区，这自然带来了首年服务费用的提高；二是项目期限也比较长，大多在十年以上，项目设计上就会要求社会资本在项目期间增加投资来升级装备和技术，这也会带来服务费的提高。

但同时，“这种趋势还会带来一个对产业升级的积极效应，就是环卫PPP的社会资本更加注重本身技术能力的提高和科技装备的升级，这使得环卫产业成为更高端的市场，这也带来了企业自身的增长空间。”薛涛表示。

根据智研咨询发布的《2016-2022年中国环卫服务行业市场供需预测及投资战略研究报告》，如果按照2015年全国城市道路清扫面积73.3亿平方米，行业平均道路清扫价格在8-12元/平方米，假设按照10元/平方米来计算，全国每年的城市道路清扫市场空间为733亿元。如果按照道路清扫占总环卫市场70%的比例估算，全国环卫市场每年运营规模则在1047亿元。

“根据E20研究院的测算，到2020年，会有2000亿元的环卫市场化空间，其中包括县城清运41亿元、城市清运230亿元、水域保洁356亿元等。”薛涛表示。