【深度】“茶壶”炼厂生存志

今年49岁的王一靖，和青岛当地很多从事过国际贸易的人一样，说一口流利的英语，也练就了一身不错的酒量。常年往返于新加坡、美国，身形瘦削高大的他，不论是言谈举止还是穿着打扮，都带着一丝掩饰不住的“洋气”。

王一靖的偶像是约翰·洛克菲勒。“到了我这个年纪，就会不再梦想成为下一个约翰·洛克菲勒”。

1863年，埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil Corporation）的创始人——约翰·洛克菲勒在克利夫兰开办了第一家炼油厂。1869年在吞并29家炼厂后，一跃成为美国最大的炼油厂。

借助在炼油行业打下的基础，洛克菲勒转向上游的原油开采和物流运输，并逐渐掌控了90%美国石油生产和美国各产油区的铁路干线和输油管道，建立了拥有上百艘轮船的海上运输队。

“洛克菲勒和我一样出身于贫穷的家庭，却因为石油改变了命运”。王一靖追寻约翰·洛克菲勒的脚步，于1993年在东营市成立了一家小炼厂。

“小炼厂很挣钱，但经不起挫折。”王一靖说，凭借宽松的政策环境和个人的努力，他的小炼厂的收入从几万增长到几十万，但很快随着政策红利的消失而告终。

1998年，《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》发布，中国政府对石油行业进行结构性调整，加工能力在100万吨/年以上的炼厂多划归两大国有石油公司，100万吨/年以下的小炼油企业，保留了82家交由地方政府管理，称之为“地炼”，其余予以关闭。

这些地方炼厂因规模小、一次加工能力低，缺少后续的深加工，在国际上被俗称为Teapot，意即茶壶炼厂。

王一靖的炼厂没能逃脱关闭的命运。

山东共保留了21家地炼企业，年产能约2600多万吨，调拨原油指标170万吨/年，进口燃料油成为山东地炼的主要原料。

“1999年的‘洗牌’没有考虑到市场的真实需求，反而促进了不合规炼厂的发展。”王一靖称，由于地方用油需求不断提升，山东和辽宁地区的“黑”炼厂迅速发展。

此后，国家对地炼的管控趋严，失去油源的小炼厂，在中下游的发展空间受到进一步压缩。

2001年9月，国家发布《关于进一步整顿和规范成品油市场秩序的意见》文件，国内所有炼油厂生产的成品油，全部交由两大石油公司的批发企业经营。

2003年9月，中国铁道部发布《铁运函150号令》，没有排产计划的能安排相应的运力。炼企业的成品油石化在铁路运输中受到限制。

中国地炼看山东。

截至去年年底，国内炼油能力已达7.5亿吨/年；全国约130家地炼（含央企收购或控股）的炼油产能为2.62亿吨/年，占全国炼油总产能的34.8%，七成左右的地炼市场份额集中在山东省。

2015年2月，国家发改委下发《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，地炼进口原油的限制被打破。

目前山东省拥有约46家地炼企业，约20家具备生产国V标准成品油的能力。截至2017年7月，全国拥有进口原油使用资质的企业数量为32家，山东企业占78%。

“国内炼油企业的单产规模在400万-500万吨之间，国际上是700万-800万吨，说明现在国内还有很多小型的炼厂。”中石油经济技术研究院石油市场研究所副所长陈蕊告诉界面新闻记者，炼化一体化、产能在1500万吨以上的大炼厂是大势所趋。目前地炼体量相对较小，在规模化大生产中不具备与主营炼厂同等的优势。

离开炼油行业后，王一靖选择了金融领域，从油气国际贸易商开始积累，一步步走向现在的油气投资领域，地炼成为他最主要客户。

他将国内的炼油企业分为主营炼厂、地炼龙头和小地炼（200万吨以下）。“与个人的出身一样，这三种炼油企业并不在同一起跑线上”。

“地炼龙头与地方政府关系密切，是当地的纳税大户，在银行贷款、税费抵扣等方面容易获得优惠，相对小炼厂要承担更多的社会责任，但相对主营炼厂又没有那么多束缚，更加灵活。”他说。

“到2020年，国内每年的过剩成品油约4000万-5000万吨，相当于过剩了七八个千万吨级的大炼厂。”陈蕊表示，炼油领域是结构性过剩，优质的炼能少、落后的炼能多，“对于行业过剩且缺乏规模化生产优势的企业来说，高端、特色的细分产品才是发展之路。”

“只有约1/3的山东地炼有机会与两大油公司合作。”从事油气中下游投资工作八年的尤雷表示，具备生产国V标准成品油能力和中下游产业链优势，是两大油公司选择地炼合作伙伴的两大标准，不符合条件的地炼只有通过“股权换油源”的办法，来获得更多稳定的原油来源，以大力发展中下游或其它优势产业。

山东地炼看龙头。

9月1日，山东省政府宣布，由山东东明石化集团（下称东明石化）联合其他具有原油进口使用资质的地炼企业，组建成立山东炼化集团。

这并不是山东省第一次酝酿地炼内部整合。2016年2月，为强化在国际原油采购市场话语权与议价能力，山东省14家地炼企业，和省外两家独立炼厂联合发起中国（独立炼厂）石油采购联盟，但并未达到预期效果。

“原油进口权放开之前，山东地炼非常团结，但随着原料需求的不同，情况出现了变化。”国内第二大地方炼油企业——山东京博石油化工有限公司（下称京博石化）原料经营总监台磊告诉界面新闻记者，原油进口权放开之后，山东地炼企业的采购范围从原来的不到五种原油和进口燃料油，变成了国内外200多个品种的原油燃料油。生产需求开始发生变化，难以在采购环节进行合作。“以前大家的选择很少，可以统一谈判和采购，抱团取暖，现在情况刚好相反。”

“原油进口权放开后，地炼的原油需求和发展方向更加多元化，内部的整合难度变得更大。”尤雷表示，由于短时间内炼油行业过剩形势将愈加严峻，与主营炼厂整合、自我升级改造和'股权换油源'，将成为地炼的生存之道。

截至2017年8月，东营华联石油化工厂有限公司（下称华联石化），与中国石油化工集团公司（下称中石化）正式合作近六年。在2017年中国500强企业排行榜上，华联石化隶属的富海集团名列435名，并于今年正式获得原油进口资质。

东营市是山东乃至全国的地炼企业最集中的区域。东营有17家炼油企业，除中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石化总厂，和中油石油东营石化公司外，地炼企业约占山东地炼企业数量的1/3。

“2012年，华联石化与中石化成立了东营联合石化，采取就近原则，将胜利油田的油提供给华联石化。”华联石化副总经理单宝元告诉界面新闻记者，两者互相受益。地炼获得了有保证的上游油源，中石化从中得到了调节供应的便利性。

7月25日，中石化副总经理张海潮在《全球资源格局与石油贸易变化趋势》为题的讲话中表示，中石化要与民营油企之间在资源、金融和人才等方面展开全方面的合作，并在民营企业走出去的过程中尽可能的提供帮助和支持。

除华联石化这个最大子公司外，富海集团的业务还覆盖了东营物流运输、煤化工和房地产开发等领域，石化精品项目成为公司亟待发展的业务。

“公司已完成以大型混合芳烃配套工程为主的一期项目，二三期项目会陆续上马，届时将形成产业值超千亿元的工业园。”富海集团总裁王义民向界面新闻记者表示，集团将以东营为核心，扩张到威海、德州、菏泽、徐州和上海等地区。

除中石化外，华联石化也在与中国石油天然气集团公司（下称中石油）进行合作。

8月8日，中国石油天然气股份有限公司销售公司与地炼企业《原油成品油产供销合作框架协议》签约仪式。

与其他地炼龙头相比，京博石化在销售终端的布局比较完备，其加油站、加气站共200多家，主要集中在山东省和河北省。"200家加油站容纳了500万-600万吨的生产能力。”台磊表示，京博石化的成品油年生产量约为1500万吨。

目前京博控股集团拥有石油化工、农业、服务业和文化四大板块。“石油化工板块占集团的收入和利润水平约60%-70%”，京博石化原料经营总监台磊表示。

9月10日，中国企业联合会颁布2017中国企业500强分析报告，京博石化排名第281位，在地炼企业中仅次于排名169位的东明石化。

“近三年内两大油公司的成品油销售量在不断下降，只有10%左右。”台磊说，两大油公司的成品油价格高，以国际出口价格卖给地炼。“这样做为了维护关系，它们在上游原油和下游销售依然具有巨大的优势。”

山东地炼也曾想整合全省地炼旗下的加油站，去年6月，山东石化颁布了《成品油零售终端品牌联盟加盟模式》。山东省将以地炼已有加油站为基础，通过自有连锁成立“中安石油”的品牌联盟，对民营加油站通过特许连锁、自由连锁等形式合作，三年内发展具有山东炼化统一形象的加油站2000家，五年内达到6000家。

“地炼受制于终端，主要是炼油生产过于集中，现在地方炼厂都在推行升级计划。”台磊说，炼油过剩主要集中在柴油领域，京博石化计划加大在化工和材料的投资，三年内把柴汽比从5：3降到5：1.4左右。

与京博石化相比，山东省内一次炼油能力排行第九的山东汇丰石化集团公司（下称汇丰石化）在下游销售的产业布局比较小。在2016年的中国500强名单上，汇丰石化排第498名。

“汇丰石化今年建设加油站目标数量是50座，主要计划在济南建站。”汇丰石化副总经理徐长存告诉界面新闻记者，由于民营加油站进货渠道和国内炼油格局的变化，汇丰石化在山东地区的销售量受到了影响。此外，汇丰暂时不会再扩大炼油产业的规模，而是计划去四川和惠州等地发展加油站。

“中石油在‘十三五’期间没有新的炼油项目投产，销售公司短期内不会上市，但加速建设销售终端的方向不会改变。”陈蕊表示，“两桶油”有完善的销售网络，弥补了地炼下游销售网络的不足，中石化与先进的地炼合作，将进一步强化先进地炼的优势，小的地炼面临淘汰，有利于地炼的洗牌。“中石油跟地炼的合作未来会加强，不仅仅是向后者提供油源这么简单。”

“在国际上只要有市场，我们都可以走出去，不止是东南亚。”徐长存表示。

这与汇丰石化在中游运输方面的优势不无关系。目前汇丰石化拥有石油炼制、精细化工、物流运输、热力供应和零售终端五大业务板块。和京博石化一样，其炼化板块总利润亦占集团的60%-70%，但其物流运输板块布局比较全面。

山东中汇物流实业有限公司是汇丰石化子公司，主要从事货物配送、运输、装卸、仓储及物流信息咨询等服务。

在铁路运输方面，汇丰石化规划建设了15条危化品铁路运输专用线，现已建成投用10条，年吞吐能力达到400万吨，实现了黄岛、龙口、日照港进口原料的铁路运输，建立了立足山东、辐射全国的铁路物流网络。

在管道运输方面，烟台港至汇丰石化的年输送能力300万立方米的原油输油管线现已全线贯通，并且正在规划董家口、日照港至汇丰石化的输油管线。

山东省在积极建设输油管线，预计“十三五”期间将分别建设7条原油管道和7条成品油管道。

“山东省沿海又靠近内陆，成品油市场集中，竞争激烈，出口是地炼企业所看好的，但港口成品油仓储能力建设跟不上。”京博石化国际贸易经理单新凯表示，去年京博石化只出口了12.5万吨成品油，局限在于港口和管道等配套资源不足。

“去年试点成品油出口，让我们意识到必须要加强基础设施的建设，因为我们的对手是台湾地区、韩国和日本的炼厂。”单新凯表示。

“出口了一年的政策突然没有了，有的企业建立的油罐管道短期内造成阶段性的投资浪费，没有办法在规划有效期内回收成本。”单新凯告诉界面新闻记者，从长期看，成品油出口是趋势，只是看条件成熟程度、落后装置的淘汰和市场内部的改善能否达到要求。

“地炼改、扩建跟学校搞‘末位淘汰’一样，大家都在拼命升级。”陈蕊告诉界面新闻记者，在这种情况下，即使被淘汰了，也比现在的落后产能要先进很多。

台磊表示，拥有原料端的地炼，可以利用上游的优势，做成品油预售、锁定和保值，即将价格降下来，企业也不会吃亏。“ 不一定所有的事情都依靠三大油公司，地炼可以有自己的方式，来保证整个企业的良性循环。”她说。

（文中王一靖和尤雷为化名）