2017年中国天然气储量及进口情况分析

1、未来五年全球天然气供应持续宽松，多元化气源是需求增长基础

伴随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的不断提升，全球天然气探明储量持续增加。根据数据显示，2016年全球天然气探明储量达到186.57万亿立方米。其中，北美地区天然气探明储量为11.13万亿立方米，中南美地区天然气探明储量为7.59万亿立方米，欧洲及欧亚大陆地区天然气探明储量为56.69万亿立方米，中东地区天然气探明储量为79.38万亿立方米，非洲地区天然气探明储量为14.25万亿立方米，亚太地区天然气探明储量为17.54万亿立方米。

全球天然气储量分布（数据来源：公开资料整理）

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气开采市场专项调研及全景评估报告》

全球天然气可采储量前五（数据来源：公开资料整理）

世界第一大液化天然气出口国卡塔尔在今年7月份宣布将提高30%天然气产能，计划2024年增产到1亿吨/年，相当于年均增长约160亿立方米。伊朗国家天然气公司也表示将在2020年将天然气出口量提升到700亿立方米，相当于从2016年到2020年出口量增长6倍。

全球天然气供应相对宽松（数据来源：公开资料整理）

全球相对宽松的供应格局，有利于我国天然气气源的多元化发展，这也是保障天然气需求增长的必要条件。到2020年我国天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》进一步提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。数据显示，2016年我国进口管道气380亿立方米，进口液化天然气343立方米，从主要进口国土库曼斯坦进口量1728.4万吨，从澳大利亚进口1197.7万吨，从卡塔尔进口496.6万吨。2016年我国天然气自产量1368亿立方米，其中川渝、鄂尔多斯、塔里木和海域四大常规天然气产区产量总为1115.9亿立方米。非常规天然气增长迅速，页岩气产量78.8亿立方米，同比增速72%；煤层气地面抽采量约45亿立方米，较2015年略有增长；煤制天然气21.6亿立方米，同比增速15%。“十三五”规划计划国内产量增长至2070亿方，相当于2016-2020新增产量约700亿立方米。

我国天然气进口量构成（数据来源：公开资料整理）

我国天然气主要进口国占比（数据来源：公开资料整理）

2、液化天然气贸易灵活，进口量预计保持高速增长

按运输方式的不同，天然气一般包括三种形式：管道天然气（PNG）呈气态、液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG），进口气源主要包含PNG和LNG，终端分销环节则包含PNG、LNG和CNG三种形式。管道天然气进口中，天然气管道建设是关键。管道建设周期较长，建成后运输量有限制，这也是管道天然气进口量受基础设施建设限制的主要原因。我国目前规划了三条管道天然气进口主要通道，分别是从中亚进入新疆运输至东部地区，从缅甸进入云南运输至川渝地区，从俄罗斯进入黑龙江再向南运输。但由于现有天然气管网、LNG接收站、储气库等基础设施不足，进口管道设计运输能力远未充分利用，以中缅管道为例，2016年进口总量40.9亿m³，仅达到设计能力120亿m³/年的1/3。相比之下，液化天然气进口依赖在沿海地区建设液化天然气接收站，通过接收站完成卸货、储存、配送等功能。接收站的建设相对管道建设周期较短，而液化天然气船运的可变成本也更大，因此受价格、供应等因素影响的弹性更大，短期增长也更快。

管道天然气进口量及同比（数据来源：公开资料整理）

液化天然气进口量及同比（数据来源：公开资料整理）

我国从2006年开始连续、大规模地进口液化天然气，从2010年开始进口管道天然气。在2014-2015年油价下跌前，两种形式的进口都经历了迅猛的增长。受油价下跌影响，天然气相对价格优势降低，天然气进口增速放缓。2016年油价回升后，液化天然气进口量迅速“补涨”到343亿立方米，同比增长31%，而去年同期管道气进口量增速仅6%，液化气展现出了巨大的增长弹性。据数据，2017年1-8月液化天然气进口量309.2亿立方米，同比增长35%，全年液化气进口量将达到463.8亿立方米，全年增速35%，考虑冬季煤改气消费增长、国内气源紧缺，液化气全年进口量增速可能超过35%。

我国液化天然气消费高速增长（数据来源：公开资料整理）

我国液化天然气进口量及占比（数据来源：公开资料整理）

受运输成本的影响，中国的液化天然气进口主要集中在亚太地区。2016年国内液化天然气接受能力38.8万吨，“照付不议”的长期协议进口量35.05万吨，长期协议的价格一般为离岸价，承运主要由业主负责，因此目前我国进口量主要还是集中在距离较近的亚太地区。

我国主要液化天然气进口国情况（数据来源：公开资料整理）

我国主要液化天然气进口国占比（数据来源：公开资料整理）