2018年中国风电五大关注点！

根据国家能源局公布的数据，截止到2017年底，我国风电累计并网装机容量达到1.64亿千瓦，占全部发电装机容量的9.2%。2017年，新增并网风电装机1503万千瓦，风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%。

图1：中国历年风电并网情况

从新增装机规模看，2017年是近几年我国风电发展的低谷。2018年风电将如何发展，各种政策激励、降本增效和模式创新能否带来新的机遇，有哪些领域值得关注?

关注1：面对“竞争”风电能否守住“阵地”

根据“十三五”规划，风电和光伏的装机规模分别为2.1亿千瓦和1.05以千瓦，即到2020年，风电装机规模是光伏发电的近2倍，但近两年光伏发电装机强势崛起，仅用两年时间翻了两番，已经完成“十三五”规划目标，接近风电装机规模，如果2018年继续保持2017年发展势头，光伏装机规模将可能会超过风电。我国风电产业发展的“竞争者”已经不再仅是火电了!

究其原因，光伏发电的装机规模爆发与光伏扶贫、领跑者基地等重大项目建设直接相关，但根本原因还是光伏成本的快速下降，相比较而言，近10来我国风电成本下降速度要慢于光伏。此外，我国风电发展缓慢还与三北地区“弃风限电”有关，导致了大量优质风资源暂缓开发，而进入中东部后，在项目收益相当情形下，光伏发电的发展模式、建设速度和开发空间要优于风电，这也是导致近两年我国光伏发展速度高于风电的另一原因。

从近期发展形势看，风电2018年装机会好于2017年，一是随着2017年“弃风限电”问题的缓解，西北等地风电建设可能再次发力，内蒙、宁夏等地开始核准新的风电项目;二是去年开始国家大力推动分散式风电，将为中东部地区风电发展带来新的机遇，目前河南、河北、山西、陕西等已经核准了一批分散式风电项目;三是海上风电经过前几年的积累和准备，2018年装机规模可能有所突破，江苏、福建、广东等地海上风电项目有加速迹象。

根据能源局近日发布的《2018年能源工作指导意见》，2018年风电发展重点主要包括：“有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设”，在风电电价方面，将“积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图”。

关注2：弃风改善西北风电能否再度起航

根据国家能源公布的数据，2017年全国风电平均利用小时数1948小时，同比增加203小时，西北地区风电利用小时数提高380小时。全年弃风电量419亿千瓦时，同比减少78亿千瓦时，弃风限电形势大幅好转。根据国家能源发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》(国能发新能[2018]23号)，甘肃、新疆(含兵团)、吉林为红色预警区域。内蒙古、黑龙江为橙色预警区域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陕西北部榆林市以及河北省张家口市和承德市按照橙色预警管理。其他省(区、市)和地区为绿色预警区域。

图2：2017、2018年风电预警情况对比图

从风电核准情况看，2017年下半年以来，西北地区多个风电项目获得核准，新增核准的风电项目超过了1000万千瓦，如锡盟700万千瓦风电基地项目和配套特高压送出线路获得核准，此外蒙西和宁夏也分别核准了超过100万千瓦风电项目。从电力消纳看，随着国家规划的多条特高压线路的建设，将会促进西北地区风电消纳，带动西北大型风电基地建设。

从国家政策看，去年开始北方地区大力推进清洁供暖，风电作为很多地方清洁供暖的重要途径之一，可能受到重视，一方面风电供暖等示范项目将推动北方风电项目建设，另一方面“电代煤”将会带动电力需求，可能促进风电项目建设。

关注3：政策推动分散式风电能否迎来拐点

分散式风电是指利用现有变电配电系统，就近接入当地电网进行消纳的风电项目。2011年，国家开始推动分散式风电发展，但多年来分散式风电项目推进缓慢。2017年6月份，国家能源局发布《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》(国能发新能[2017]3号)，要求加快推动分散式风电开发。沉寂多年后，分散式风电成为行业热门话题。分散式最大的优势就是靠近负荷中心、减少电力设施投资、有利于充分利用资源和优化中东部地区电力结构，此外还可能促进电力体制改革和带动民间投资(目前我国风电投资以国有资本为主)。

2017年分散式风电话题火热的另一个原因是分布式光伏，分布式光伏的火爆“激励”了风电行业。但从产业发展看，分散式风电目前也存在一些问题，从项目建设看，地方政府持开放态度，但企业操作上问题较多，相关流程依然较多，特别是土地征用、电力接入、电价核定(尚无分散风电专门的电价政策)等环节;从经济性看，目前项目开发成本存在不确定性，单位投资成本可能比较高;从运行维护上看，远程监控、分散维护的模式下，我国风电设备质量能否保障;从标准层面看，分散式风电项目还缺乏响应的标准和管理规范，特别是环境标准等，可能带来不必要的麻烦。

目前山西、广西、河南、内蒙古、贵州、河北等省份也在公布了分散式风电相关的规划和方案，其中，河北2018年到2020年全省规划开发分散式接入风电430万千瓦，到2025年力争累计装机达700万千瓦;河南“十三五”分散式风电总规模210.7万千瓦;山西、广西等多个分散式风电获得核准。一些市县开始编制分散式风电规划，整体上，分散式风电在多地全面启动。2018年能否成为分散式风电的一个拐点，我们拭目以待。

关注4：有保有压风电平价能否达到预期

2017年5月份，国家能源局发布《关于开展风电平价上网示范工作的通知》(国能综通新能[2017]19号)，拉响了风电发电侧平价上网的序幕，也是我国提出的到2020年实现风电平价的重要措施。2017年8月31日，国家能源局公布13个风电平价上网示范项目，总装机规模70.7万千瓦，涉及河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆等省区。要求示范项目的上网电价按当地煤电标杆上网电价执行，所发电量不核发绿色电力证书，在本地电网范围内消纳。本次示范项目都在资源条件好的是三北限电地区，即有风电评价的探索也有未来降低成本压力。

从国外看，风电平价已经是市场整体趋势，国际能源署IEA发布的报告显示，2017年全球风电度电成本降到了6美分(约0.4元人民币);2020年将降到5美分，相当于3毛钱。在摩洛哥、印度、墨西哥和加拿大，风电价格在美元0.03美分/kwh左右，其中墨西哥最近的招标价格更是达到美元0.02美分/kwh。2017年，在德国的招标中出现了全球首个“无需补贴”的海上风电项目。多国也开始策划无补贴风电项目。

国外风电低价主要采用招标方式，与国外一波波创新低的招标电价相比，中国风电还有不小下降空间。我国现行的风电平均价格比火电的平均价格多9分钱，但业内分析未来风电降价难度很大，除了技术提升降低成本外，其中一个重要因素是“弃风限电”增加成本，此外，设备购置安装以外的开发成本、土地成本也是影响风电成本。当前，风电电价除了与火电电价对标外，还面临同样作为可再生能源的光伏发电高速降本后的电价“内部竞争”，以及国外风电屡现低价的外部压力。因此，我国风电电价评价能否实现，特别是北方地区能否提前值得期待。

关注5：十年储备海上风电能否驶入快车道

从2009年第一台海上风电机组并网，我国海上风电进入了第十个年头。根据风电“十三五”规划，到2020年力争海上风电并网容量达到500万千瓦以上，海上风电开工建设规模达到1000万千瓦。截止到2017年底，全国海上风电累计装机容量达到280万千瓦，截止2017年8月底，全国开工建设的海上风电项共19个，项目总装机容量479.9万千瓦。因此，近两年我国海上风电大量进入到核准和建设状态。

从全球看，MAKE《全球海上风电市场报告》，2017年全球海上风电发展势头良好，新增装机容量达到330万千瓦，同比增加46%。截止2017年底，海上风电装机装机容量达到1750万千瓦，欧洲是主要的市场。根据欧洲海上风电产业交易协会公布的数据，2017年欧洲海上风电行业新增310万千瓦(注：全球数据和欧洲数据分别来自两份报告，仅供参考)，增长率为25%，其中英国新增168万千瓦，德国新增125万千瓦;目前，欧洲11个国家共拥有4000多台海上风机，总装机容量1580万千瓦，欧洲有11座海上风电场在建设中，装机容量共290万千瓦。到2020年，预计欧洲海上风电总装机容量将达到2500万千瓦。据统计，2017年欧洲北海全部海上风电总计发电量159.7亿KWh，海上发电在欧洲市场越来越占据重要地位。

从近年来海上风电投资情况看，欧洲海上风电市场中的风电补贴水平大幅下降，2017年德国的招标中出现了全球首个“无需补贴”的海上风电项目，该项目装机容量达到1GW，荷兰也启动了零补贴项目招标工作。从风电技术看，欧洲目前新建海上风机平均容量5.9MW，新建海上风场平均容量493MW。从欧洲经验看，海上风电技术基本成熟，海上成本也大幅下降，海上建设距离规模化发展指日可待。

从国内看，目前我国风电开工规模较大，但项目建设进度较为缓慢，从目前进度看，“十三五”目标完成可能性较大，但相比欧洲我国海上风电发展速度依然较慢(按规划，到2020年我国海上风电并网500万，欧洲为2500万)，增长空间很大。“十三五”已经进入了中期，根据海上风电建设周期，我国海上风电并网规模能否实现突破，2018年、2019年很关键。