2017年国家政策加码,国家各部委出台了一系列关于煤炭行业的产能政策调整,以国家能源局和发改委为代表的国家机构,针对煤炭行业化解过剩产能、保障煤炭需求。受政策因素影响,我国原煤产量及消费量均出现回升趋势;在下游需求整体保持相对稳定的情况下,2017年煤炭价格保持持续上涨趋势;在进口方面,国家政策管控加严,进口增幅回落。
一、政策频出,“去产能“为主体
供给侧改革实施以来,存在去产能加速而优质产能置换相对滞后等问题。2017年煤炭行业政策频出,国家各部委出台了一系列关于煤炭行业的产能政策调整,以国家能源局和发改委为代表的国家机构,核心围绕煤炭行业化解过剩产能、保障煤炭需求,稳定价格、加强安全、环保检查、限制煤炭进口等各方面发力,很大程度上影响了煤炭供需、价格和进口。与2016年“不容置疑去产能“的政策主体相比,2017年国家政策在“去产能“的基础上,发布多个产能释放文件。
二、打破连年下跌趋势,供需均现正增长
煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时,着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换,加快优质产能释放,优化煤炭生产结构,不断提高煤炭有效供给质量。2016年以来我国累计完成煤炭去产能5.4亿吨,2018年计划削减煤炭产能1.5亿吨,由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。2017年,全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长,完成原煤产量35.2亿吨,同比增加1.1亿吨,增长3.3%。
2017年因为经济反弹、来水减少水电少发以及天气因素,煤炭消费出现了一些反弹,反弹的量在四五百万吨。这是我国煤炭消费总量2014年至2016年连续3年下降后,再次出现小幅增长。但从发展趋势看,我国煤炭消费上升态势并不明显。2017年与2013年相比,煤炭消费量下降约5.6亿吨。其中电力部门煤炭消费下降约占67%,钢铁、水泥部门煤炭消费下降分别占23%左右,传统化工行业煤炭消费有所下降,但现代煤化工部门煤炭消费大幅上升。从趋势上来讲,煤炭消费有进一步向电力行业集中的趋势。
三、供给侧改革+需求改善,煤炭价格回升
2015年以来,受供给侧改革和需求改善等影响,煤炭价格探底回升,2017年全年,全国煤价过山车似的屡次走高,其背后均脱离不开供需紧平衡的因素,在下游需求激增,导致短时期内全国煤炭供应偏紧,从而致使煤价走高。从表面上看这与煤炭行业整体产能的收缩有关,去产能导致小煤矿退出,影响了产地煤炭个供应。
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