“531新政”后光伏企业激战海外市场

　　“531新政”之后，国内光伏市场热度骤降，不少企业纷纷将重心再次瞄准海外市场。

　　近日，一位光伏企业人士对《中国经营报》记者表示：“‘531新政’之后，整天待在办公室。反观隔壁负责海外市场的办公室，一改往日悠闲，忙得不可开交。”

　　多位受访的企业高管对本报记者表示，“531新政”之后，公司海外业务成倍增长。其中，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”，002506.SZ）总裁罗鑫在接受本报记者采访时表示，协鑫集成海外业务增长占比已从去年的20%左右增长到近75%。

　　看中“一带一路”

　　近几年，国内光伏市场在相关产业政策的扶持下，风头正劲，已然成为全球最大的光伏市场。相比国内市场，海外市场一度受到“冷落”。

　　不过，今年6月1日，国家发改委、财政部、能源局三部门联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（因落款日期为5月31日，业内称为“531新政”），明确光伏严控建设规模、补贴进一步退坡，这让原本发展迅猛的国内光伏市场踩上了“急刹车”。

　　除此之外，8月31日，欧盟委员会宣布，欧盟对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止，欧洲的装机需求在经历了短暂低迷之后也开始复苏。

　　在此背景下，光伏海外市场逐渐热闹起来，开拓海外市场正成为光伏企业为数不多的选择。

　　联盛新能源集团CEO郝鹏对本报记者表示，随着“531新政”的落地，国内的光伏企业只好出去了。

　　隆基乐叶光伏科技有限公司是国内的单晶龙头企业，该公司的战略与海外市场高级总监夏爱民对这一市场变化深有体会。他在接受本报记者采访时表示，其印象中隆基2017年市场分布中，国内占比达90%，海外仅占接近10%左右。但进入2018年上半年，海外市场呈现成倍增长趋势，诸如美国、日本等成熟市场快速增长，拉美、中东、亚太等新兴市场也急剧增长。

　　诚然，海外市场正成为光伏企业后“531新政”时代新的角力点，从中国光伏行业协会公布的数据可见一斑。

　　2018年1~9月，光伏（含硅片、电池、组件）的出口总额121.3亿美元，同比增长19.4%。其中，上半年的电池片和组件出口额为66.2亿美元，同比增加24.7%；而组件出口量则为34GW，已经超过2017年全年的出口量。

　　不仅如此，罗鑫预测，明年海外市场会有40%〜50%增长，规模可达到80〜90GW。2019年将是海外市场爆发的一年，预计将有36~40个国家将进入GW级装机规模。

　　彭博新能源财经分析师刘雨菁向本报记者分析道，总体来说，未来两三年的时间南美洲地区的市场会多一些，随后中东、地中海等区域也会逐渐发展起来，但是，东南亚相对是比较慢的。

　　对此，罗鑫表示，未来光伏的海外市场会以“一带一路”沿线国家为主。因为 “一带一路”沿线的大部分国家光照条件相对要好。而且这些国家的经济实力相对较弱，煤电、水电或者核电的投资较为困难。

　　同时他表示，“一带一路”沿线的大部分国家基本上没有拥有相对完善的高压、超高压输变电设施。所以分布式能源或者移动能源将在这些国家成为主流，而光伏作为分布式能源重要的组成部分，将会有很大的市场前景。

　　警惕历史重演

　　虽然随着国内市场的萎缩，海外市场正在成为国内光伏企业的“救命稻草”，但回顾过去，过分依赖海外市场而造成的后果让人仍心有余悸。

　　曾几何时，国内光伏产品近90%以上出口海外，施正荣、彭小峰等人声名鹊起，一时风光无限。

　　正因如此，为保护本国产业的发展，欧美先后多次对我国光伏产品实施双反调查等贸易救济措施。中国光伏产品以欧美为主的市场呈现断崖式的下跌，我国的光伏产业受到很大的冲击，致使无锡尚德、江西赛维等明星企业应声倒下。

　　对此，曾在无锡尚德共事过的夏爱民和罗鑫作为“过来人”感受颇深。

　　夏爱民表示，原来中国光伏70%以上的市场集中在欧美地区，对中国的光伏企业实施“双反”之后，欧美产业界借助政府之手对中国战略新兴产业实现“封堵”，市场彻底沦陷，所以在这种情况下，第一个冲在前线的，往往是首个倒下的。正因如此，无锡尚德作为冲在前线的老大哥就倒下了。但是无锡尚德的倒下也敲响了警钟。

　　夏爱民感叹道：“坦率来讲，如果没有无锡尚德的倒下，能不能这么快出台相关救济政策，我们无法预料。但是无锡尚德的倒下，客观上让中国政府下决心来挽救光伏产业，否则，倒下的将会是几十上百个尚德。”

　　不过，对于此次倚重海外市场，夏爱民分析道，此次是对落后产能的肃清，是行业的升级换代。与之前不同，因为市场一次性停滞，企业只能饿死了。例如，那边有肉，但对不起，肉吊在空中根本不让你吃。

　　罗鑫也表示，近几年，光伏通过自身和政策的调整，与之前相比，贷款的规模没有那么大，企业的经营性现金流较好，现在一线企业都比较健康。

　　对此，刘雨菁也发表了自己的看法，她认为，海外市场现正呈现去中心化的趋势。2012年，海外市场可能只有几个国家，但现在海外市场其实是很多市场。所以她认为历史重演的可能性较低。

　　据悉，组件出口市场的集中度确实在持续降低，新兴市场（南美、中东、北非）为主的遍地开花局面继续发展，欧洲部分地区及澳大利亚同样保持增长。但对美国市场的依赖程度正在减弱。今年前三季度，中国光伏组件对美国出口仅为2533万美元，同比下降89.8%，出口量仅为89MW。

　　理性看待海外市场

　　虽然海外市场这块“肥肉”极具诱惑力，但饥渴难耐的中国光伏企业仍需理性对待。

　　晶澳太阳能控股有限公司副总裁孙广彬表示，中国的光伏企业看似强大，但事实上，在“走出去”方面，还存在诸多问题。首先就是信息不对称的问题，内部信息的不对称，导致决策效率很慢；外部信息不对称，使得对目标国家基本情况了解得不深不透。

　　对此，夏爱民向记者举了其在印度商谈的例子。他表示，如果套用中国的情况去看海外，国内觉得很多事情都很容易搞定。但是，到了印度，不要想当然认为这里的情况跟中国一样。从法律的角度讲，印度继承了英国的法律体系，但是印度又有一些当地独特的文化。当做项目执行时，当地的人文法律等因素都需要考虑。

　　不过，夏爱民强调，更为重要的是，要分析印度的产业链，当地并不具备大规模光伏制造的产业链基础，企业将面临从零开始。而以一家公司的一己之力去搭建全产业链是比较有难度的，需要耗费大量时间和资源，这样就会导致项目迟缓。另外就是印度相关政策的反复无常，很难让企业战略性地下决心在印度市场大展身手。

　　除对目的地了解不够深入外，在国外，企业并没有形成往下游走的规模。

　　郝鹏表示，国内上游光伏企业其实在“走出去”方面已经做得很好了。全球光伏组件产品，绝大多数都是由国内企业提供，但是下游涉及到电站投资方面，市场占据份额比较低。

　　夏爱民表示，电站投资开发是一个工程项目，跟房地产开发一样，从选地、买地到开发建设，再到把房子卖出去，需要较长的周期。但是组件可以依托于一个国家，如果有一个市场有三五个渠道商，全球十几个大的市场上面便会有几十家的合作伙伴。所以国内的企业往往选择将组件出售给国企、央企等一些有“走出去”实力的中国伙伴企业和海外合作伙伴。

　　夏爱民认为，国企、央企做开发商持有电站，那么国内的民营企业就充当“农民工”的角色，给他搬砖头（组件），提供最好的砖头，形成良性互动的过程，共赢发展。