美国进入“能源新时代”影响几何

　　2018年3月，在美国休斯敦召开的第38届剑桥能源周上，笔者曾有幸现场聆听了美国能源部长里克·佩里做的一个关于能源“新现实主义”（New Energy Realism）的演讲，该演讲作为特朗普政府高官首次就美国未来能源政策进行阐述，一发表就在行业内外引发了广泛关注。

　　在今年3月举办的第39届剑桥能源周上，佩里部长再次登台演讲，提出了美国进入“能源新时代（New American Energy Era）”的新概念。从“能源新现实主义”到“能源新时代”，佩里的讲话中透露了美国能源行业发展以及监管政策的哪些变化，又将对全球能源格局和应对气候变化进程带来哪些影响？

　　“能源新现实主义”和“能源新时代”理念上一脉相承

　　笔者近期仔细阅读了佩里的两次讲话，总体感觉佩里两次讲话有着紧密的逻辑关系，而两次讲话中贯穿其中的思想精髓就是两个关键词：一是创新，二是化石能源利用。

　　在2018年剑桥能源周上，佩里讲话中大力提倡能源管理创新，抨击能源管制。他对上世纪70年代以来流行的能源管制进行了辛辣的讽刺和抨击，认为美国过去几代人都存在“能源悲观主义”，政府对能源行业创新活力估计不足，管了很多不该管的事情，走过了一些弯路。

　　佩里更是点名道姓抨击了首都华盛顿的官僚们，认为“华盛顿是最缺乏创新能力的地方。在华盛顿人们偏好管制，而不注重创新。政府的官员用一根手指头去鼓励创新，用剩下的九根手指头去管制他们不看好的技术。”

　　佩里部长认为，特朗普政府的新能源现实主义的核心是坚持创新优先而不是监管，政府将通过简化联邦许可程序，削减企业税和整合政府部门来推动创新。

　　在2019年能源周上，佩里再次大篇幅谈及创新。曾经担任过15年得克萨斯州州长的他开篇就幽默地说：“我在德州当州长时，这是世界上最好（best）的一份工作；而我在能源部当部长时，这是最酷（Coolest）的一份工作。”

　　为什么最酷？因为美国能源部下辖的国家实验室有一系列“神奇”的技术，这些技术可以解码DNA、监测核电安全生产、助推页岩革命、点燃LED革命，同时还能利用AI（人工智能）来优化电网安全，提高能源效率，等等。在佩里部长看来，创新是美国以及全球各个地区创造现代奇迹的最根本动力来源。

　　除了大力宣扬创新，佩里讲话另一个核心要点是化石能源利用。他主张对待能源生产和利用要采取更加务实的态度，要更多立足国内资源，更清洁高效地利用化石能源。而隐藏着“务实”利用化石能源的背后，则是对《巴黎协定》的“低调批判”（言外之意是《巴黎协定》去化石能源的理念过于理想化）。

　　在2018年能源周上，佩里在讲话中力挺化石能源生产，并对《巴黎协定》进行了委婉的批评：“……有人反对这些技术输出，因为他们反对能源，尤其是化石能源的生产。化石能源占到世界能源消费总量80%，带来碳排放。我不得不说，这就是《巴黎协定》的精神之一。《巴黎协定》倡导者推崇可再生能源，因为它们零排放……”

　　可见在佩里眼中，《巴黎协定》在某种程度上就是与抑制化石能源消费、发展可再生能源“划等号”的。但是美国显然想走一条更加“现实主义”的路子——既要通过技术创新生产更多天然气等化石能源，还要推进煤炭的清洁化利用，也要投资发展零排放的核能、水电等可再生能源，以此来实现整体碳排放量的减少。

　　在今年的剑桥能源周上，佩里再次强调指出，正是由于美国拥有涵盖传统化石能源、可再生能源和核能等多种形式的丰富能源资源，所以美国进入“能源新时代”。他进而话锋一转指出，“要依靠创新，而非遵循繁重的《巴黎协定》来通往零碳世界……美国通过发展CCS技术、小型核电技术等技术创新，完全可以实现电力系统的近零碳排放……”

　　从佩里的两次讲话中，可以感觉他就像是美国能源行业不遗余力的“宣传员”，一方面是竭力宣扬美国的“先进”能源管理理念，另一方面是为美国能源产品“代言”，尽可能为美国能源行业争取最大利益。但在笔者看来，佩里两次讲话中大部分讲述的是事实，也有一部分的溢美之词和自我吹嘘之处。

　　例如，他两次讲话都谈到美国为碳减排做出历史性贡献，但他却刻意回避了2018年美国碳排放反弹的事实（增幅约3.4%，一个重要原因是天然气消费增长）。

　　还比如，他提及美国有能力引领各种电力生产实现“零排放”，但2017年美国电力领域的碳排放仍高达17.44亿吨，这其中绝大部分来自美国化石能源发电。

　　由于目前CCS技术仍处在试点阶段、尚未大规模推广，如何在满足化石能源消费增长的同时实现碳减排，我们只看到佩里部长许了一个美好的愿景，但没有看到清晰的时间表和路线图。

　　“能源新时代”本质上仍是油气主导的时代？

　　在我看来，佩里部长的“新现实主义”用来形容美国的能源转型进程也是恰如其分的。与德国弃核、弃煤、全力发展可再生能源的转型模式不同，美国能源转型主要方向是向清洁能源转型，清洁能源包括化石能源的清洁化利用、利用核能、发展可再生能源等，尤其是天然气作为“过渡能源”占据重要地位。

　　简而言之，美国能源转型的特点是：稳油、增气、减煤、稳核、大力发展可再生能源。数据显示，2000-2017年间，美国天然气消费占一次能源消费的比重从26%增加到28.7%；石油消费基本保持平稳态势，份额从38.2%略降至37%；核能份额从7.8%增加到8.6%；可再生能源份额从0.76%快速增长至8.4%，增加接近8个百分点。煤炭份额则从24.6%下降到14.3%，同比降低接近10个百分点，成为最大“输家”。

　　从近期美国能源信息署发布的数据看，2018年美国能源消费正继续朝着上述趋势大踏步迈进。该国全年消费能源数量创下历史新高，其中，消费石油2050万桶/日，较2017年增长50万桶/日，创下自2007年以来的最高水平。

　　消费天然气831亿立方英尺/日，特别是燃气发电用气同比增长15%。煤炭消费则连续五年下滑，2018年仅为6.88亿短吨。可再生能源达到11.5千万亿英热单位这一创纪录的高位。

　　从能源供应侧看，可以毫不夸张地说，美国正在进入油气生产的“全盛时代”。尽管该国可再生能源依然保持迅猛发展态势（2018年可再生能源发电量达到7420亿千瓦时，较2008年接近翻倍），但由于可再生能源在该国消费占比不足10%，总体份额较小，表现更为抢眼的无疑是美国油气产量的迅猛增长。

　　随着近年来油价逐步回暖，2018年美国油气行业继续高歌猛进，呈现“烈火烹油”之势：原油产量创下1096万桶/日的历史新高，较2017年增长160万桶/日，增速高达17%，超越1970年代最高水平，美国已成为全球最大的石油生产国。EIA预计其2019年和2020年产量将分别达到1230万桶/日和1300万桶/日。

　　天然气生产同样创下历史新高，2018年美国天然气产量平均为1013亿立方英尺/日，比2017年增长11%。根据有些机构预计，到2025年美国将贡献全球新增油气产量的1/2。

　　笔者认为，正是由于美国进入油气开发的全盛时代，大量廉价的油气资源供应，使得美国从跨越能源“不可能三角”的视角来看，也交上了一份较为靓丽的成绩单。

　　原油对外依存度方面，正如佩里部长所说，“能源独立对美国来说已经不是一个响亮的口号，而是一个已经实现的事实。”

　　美国原油进口量从2005年的1010万桶/日下降至2018年的770万桶/日，去年原油出口增至200万桶/日。2018年美国石油贸易规模量达到1750万桶/日，油品净进口降至230万桶/日，这是自1967年以来的最低值，根据EIA的预测，美国未来30年内都将是石油产品的“净出口国”，这无疑是一项伟大的成就。

　　能源产品价格方面，美国天然气价格目前稳定在2-3美元/百万英热单位左右（明显低于欧洲NBP价格和亚太LNG现货价格）。美国汽柴油价格也长期位于发达国家较低水平，2018年美国夏季普通汽油平均售价为2.76美元/加仑（仅相当于人民币5元/升）；电力价格在12-14美分/千瓦时之间（折合人民币0.7-0.8元/千瓦时）。美国能源消费支出占GDP的比重已经从2008年的接近10%下降至2017年的6%左右。

　　从碳减排的角度看，美国碳排放量已经重回1990年水平，相较2005年下降了14%（同期电力部门碳排放下降28%）。尤其是2017年美国的碳减排表现更是“一枝独秀”，同比下降了4200万吨，在所有国家中降幅最大。这其中，一个重要原因是美国电力行业燃料结构的变化，燃气发电及可再生能源电力取代煤电对此做出了重要贡献。

　　美国进入“能源新时代”的喜与忧

　　作为全球头号强国，美国进入“能源新时代”势必将对全球政经格局演变、能源生产消费格局走势以及气候变化进程带来深远影响，也将给石油行业发展带来新的机遇和挑战。

　　美国进入“能源新时代”带来的一个积极正面的因素是，美国大量石油和天然气产能进入国际市场，将冲击传统以欧佩克为主导的石油市场格局，进一步增加市场流动化，提升石油市场的市场化程度，给全球客户提供更多元化的能源产品选择。对亚太地区的许多油气进口国来说，总体上看这是利好消息，很多油气企业也将获得美页岩油气的投资机会。

　　从全球环境治理角度看，中短期内，天然气在美国能源消费结构中的比重上升，以及新能源快速发展，将为美国国内碳减排做出贡献。

　　大量美国天然气产品输入其它国家（EIA预测到2050年美国天然气出口或将达到280亿立方英尺/日），也将为全球其它地区的碳排放和环境治理做出贡献。

　　但美国进入“能源新时代”也带来一些不确定性因素。体现在地缘政治方面，未来全球石油供给侧或将突出表现为美国、俄罗斯和沙特三个“千万桶俱乐部”之间不稳定的“三角博弈”，美国如何处理与欧佩克的关系（近期美国对欧佩克的反垄断立法闹得沸沸扬扬）、如何处理与俄罗斯的关系（佩里今年讲话中谈及正在成立跨大西洋能源联盟与俄罗斯竞争），中东和俄罗斯是否会联手对应美国？这些问题目前尚无答案，但美国进入“能源新时代”无疑将意味着全球地缘政治博弈进入新时代。

　　美国页岩油产量的大幅增加，也将为全球石油市场注入结构性变化，导致传统石油行业预测供应、测算投资需求的模式受到根本性颠覆。

　　未来国际石油市场走势将更加复杂多变，不确定性和预测难度将进一步增加。正如《石油情报周刊》所预测的，当前油市正在进入“永久性失稳状态”，这将给亚洲很多进口国和石油企业生产经营带来新的挑战和风险。

　　从中长期看，美国进入“能源新时代”也可能对全球应对气候变化带来不利影响。在“后巴黎协定时代”，欧洲国家加速从“油气时代”向“可再生能源时代”转型，但美国由于国内拥有大量廉价油气资源，从目前看该国将长期处于“油气时代”。

　　根据EIA新近发布的《能源展望报告2019》，到2050年美国石油和天然气仍将是主体能源并贡献绝大部分碳排放，届时美国碳排放预计仅比目前降低约4%（欧洲一些国家碳排放预计将下降80%以上），这对全球碳减排进程来说似乎不是一个好消息。（文 | 林益楷）