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核心提示 6月29日，国网能源研究院有限公司发布2019年第一批基础研究年度报告，对2018年国际国内经济运行、全国及各地区电力消费、电力供应、电力供需形势进行了全面分析和总结。其中，《中国电力供需分析报告》在深入分析宏观调控政策、中美经贸摩擦、三大需求、重点行业等主要影响因素的基础上，对2019年全国及各地区经济、电力需求、电力供应、电力供需形势进行了分析预测。现摘取报告重点内容，以飨读者。
2018年我国电力供需特点总结
1.全社会用电量增速大幅上升，增速创近七年新高
2018年，我国全社会用电量为6.84万亿千瓦时，较上年增长8.5%，增速较上年提升1.9个百分点，创2012年以来的新高。
2.经济平稳向好、电能替代加快是全社会用电量增速上升的主要原因
2018年全社会用电量增长原因：一是供给侧结构性改革成效显著、新动能快速成长，经济增长拉动全社会用电增长4.9个百分点，较上年提高1.7个百分点。二是电能替代广度和深度不断加大，拉动全社会用电量增长2.4个百分点，提高0.3个百分点。三是气温因素拉动全社会用电量增长1.2个百分点，降低0.1个百分点。
3.第二产业用电是拉动全社会用电量增长的主要动力，第三产业和居民生活用电是稳定支撑
2018年，三次产业和居民生活用电比上年分别增长9.8%、7.2%、12.7%和10.4%。第二产业用电增长对全社会用电量增长的贡献率达到59.0%，第三产业和居民生活用电贡献率分别达到22.8%和17.0%。三次产业和居民生活用电比例为1.1∶69.0∶15.8∶14.1。
4.高耗能行业用电增速有所回升，增量主要来自黑色金属行业
2018年，四大高耗能行业合计用电量增长6.1%，增速提高1.2个百分点。其中，黑色金属行业用电增长9.8%，增速提高8.5个百分点。有色金属行业用电增长5.7%，增速下降0.7个百分点。化工行业用电增长2.6%，增速下降2.0个百分点。建材行业用电增长5.8%，增速提高2.1个百分点。贡献率分别为44%、28%、10%、18%。
5.西北区域用电量增速下降，其他区域用电增速不同程度上升
2018年，华北（含蒙西）、华东、华中、东北（含蒙东）、西北、西南、南方电网区域用电同比分别增长9.6%、7.2%、9.5%、6.4%、7.9%、11.8%和8.3%，增速分别变化4.3、0.5、3.0、1.8、-2.1、5.9和1.0个百分点。全社会用电量增量主要来自华北、华东、南方电网区域，贡献率合计达到64.3%。
6.新增装机容量有所减少，非化石能源装机比重明显提高
2018年，全国新增发电设备容量1.2亿千万，较上年减少3.1%。截至2018年年底，全国总装机容量达到19亿千瓦，非化石能源装机比重达到39.8%，较上年提高2.0个百分点。
7.各类型发电设备利用小时数均有所上升，其中风电、火电上升幅度最大
2018年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数3862小时，比上年上升73小时。其中，水电、火电、核电、风电和太阳能发电设备平均利用小时分别上升16小时、142小时、95小时、146小时和7小时。
8.清洁能源消纳形势好转，弃风弃光率均下降
2018年，可再生能源发电量占全部发电量的比重为26.7%，较上年上升0.2个百分点。全年弃水电量691亿千瓦时，在来水好于上年的情况下，全国平均水能利用率达到95%左右；弃风电量277亿千瓦时，弃风率7%，较上年下降5个百分点；全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时，弃光率同比下降2.8个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。
9.全国电力供需总体平衡，部分地区在高峰时段电力供应紧张
2018年，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、西南电网区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；南方电网区域电力供需平衡有余；东北和西北电网区域电力供应富余。
影响2019年电力供需的主要因素
1.全球经济增长趋缓
国际货币基金组织（IMF）预计2019年全球经济增长3.3%，增速比2018年下降0.3个百分点，其中，发达国家增长1.8%，新兴经济体增长4.4%。一是贸易紧张局势升级、关税增加、企业信心下降、金融环境收紧等因素均拖累全球经济增长；二是英国脱欧、欧洲选举政治风险、中东和东亚地缘政治争端等不确定性因素依然存在。
2.中美经贸摩擦升级，一定程度上影响我国经济和用电增长
2018年四季度中美经贸摩擦对我国涉美出口企业负面影响已初步显现，其中东部沿海地区受影响较为明显。2019年，中美经贸摩擦对涉美出口企业负面影响持续扩大。2019年1～5月，涉美出口企业电量同比增长2.3%，增速同比下降7.9个百分点。分地区看，1～5月，东部沿海地区和其他地区涉美出口企业电量增速分别为-0.5%、7.2%，分别同比下降9.5和5.3个百分点。
3.我国经济增速缓中趋稳，内需对经济增长的支撑作用将更加明显
综合考虑中美经贸摩擦以及我国逆周期调控政策等因素，预计全年GDP增速为6.2%左右。
4.能源转型加快，电能替代力度进一步加大
大气污染防治、乡村电气化、北方地区“煤改电”均持续推进。预计2019年全国完成电能替代电量1630亿千瓦时，拉动全社会用电量增长2.4%。
5.今夏全国大部气温偏高、降水“南多北少”，全年降温采暖用电持续增长
国家气候中心预测今年夏季全国大部气温总体偏高；全国来水呈现“南多北少”特点，交错性降水导致的闷湿天气或加重炎热感受。考虑今冬气温与常年相当。预计全年降温采暖用电约4055亿千瓦时，较上年增加550亿千瓦时，拉动全社会用电量增长0.8%；若出现大范围、长时间极端高温，预计降温采暖用电较上年增加1075亿千瓦时，拉动全社会用电量增长1.5%。
2019年我国电力供需形势预测
1.我国电力需求增长趋缓，增速位于5%～6%区间概率最大
预计2019年全国全社会用电量将达到7.28万亿～7.41万亿千瓦时，比上年增长5%～7%。中美经贸摩擦是影响电力需求的最大不确定因素。如果中美经贸摩擦维持现状，我国保持现有逆周期调控力度，夏季气温较常年偏高，预计用电量为7.34万亿千瓦时，增长6%左右。
二季度，受中美经贸摩擦升级影响，全社会用电量增速预计降至4.7%，三、四季度，逆周期调控政策效果不断显现，加之上年同期基数走低，预计全社会用电量增速分别回升至6.7%和6.9%。四个季度增速较上年同期分别放缓4.3、4.3、1.3、0.4个百分点。
2.第二产业用电增速明显放缓，第三产业和居民生活用电保持快速增长
受乡村振兴战略加快推进、扶贫攻坚进入关键期以及新一轮农网改造升级工程红利逐步显现等因素影响，第一产业用电保持较快增长，预计增速约为8.6%，较上年下降1.2个百分点；受国内外需求增长乏力拖累，制造业用电增速有所回落，第二产业用电增速明显放缓，预计增速为3.9%，较上年下降3.1个百分点。
受人民生活水平不断提升、极端气温、应对雾霾及清洁采暖等因素影响，第三产业和居民生活用电持续增长。预计第三产业用电增速为11.5%，较上年下降1.2个百分点；居民生活用电增速为10.3%，较上年下降0.1个百分点。
3.高耗能行业用电增长缓慢，黑色金属行业用电增速大幅回落
受环保约束收紧、去产能政策仍在延续以及上年较高基数等因素影响，预计2019年四大高耗能行业用电增长3.3%左右。
受需求端增速放缓、地条钢清理成效显现等因素影响，预计黑色金属行业用电增长3.0%左右。
受国际贸易形势复杂、下游消费不振等因素影响，预计有色金属行业用电增长2.5%左右。
受行业景气下行及品类分化因素影响，预计化工行业用电增长3.5%左右。
受基建投资增速明显下滑、行业自律等因素影响，预计建材行业用电增长4.9%左右。
4.各区域用电增速均有所下降，华北、华东和南方电网区域是拉动全国用电增长的主要区域
预计2019年华北(含蒙西)、华东、华中、东北、西北、西南和南方电网区域用电量比上年分别增长6.1%、5.4%、6.2%、4.7%、6.0%、8.0%和6.5%。华北、华东和南方电网区域用电增长的贡献率分别为24.5%、21.7%和18.0%。
5.新增发电装机保持较大规模
2019年，预计全国新增装机容量1.1亿千瓦，较上年减少9.9%。其中，火电为4500万千瓦、水电710万千瓦、核电527万千瓦、风电2800万千瓦、太阳能发电2500万千瓦。与上年新增容量相比，太阳能、核电、水电分别少增2021万、357万、157万千瓦，风电、火电装机分别多增699万、628万千瓦。
6.非化石能源装机比重进一步提高
截至2019年年底，预计全国发电装机容量达到20.1亿千瓦，比上年增长5.8%。其中，水电3.6亿千瓦、火电11.9亿千瓦、核电4993万千瓦、风电2.1亿千瓦、太阳能发电2.0亿千瓦。非化石能源发电装机容量8.2亿千瓦，占总装机比重达到40.9%，较上年提高1.1个百分点。
7.火电设备利用小时数与上年基本持平
2019年，预计全国发电设备平均利用小时数为3810小时左右，较上年下降53小时。其中，火电设备平均利用小时数为4375小时左右，与上年基本持平。
8.全国电力供需总体平衡，部分地区高峰时段电力供应紧张
2019年，考虑发电新增装机保持较大规模，水电出力和电煤供应正常，以及用电负荷增长情况，预计我国电力供需总体平衡，但部分地区高峰时段供应紧张。分区域看，华北、华中电网电力供需紧张；西南电网电力供需偏紧；华东电网电力供需平衡；南方电网电力供需平衡有余；东北、西北电网电力供应富余。
（作者单位：国网能源院）
