logo搜索

中美贸易摩擦对美国LNG产业损害几何

时间:2021-04-08 22:14:16 作者:本站整理 来源:网络

  2019年5月9日,美国宣布将中国进口2000亿美元商品的关税从10%增至25%。随后,中国宣布对美国出口中国价值600亿美元商品(包含美国出口LNG)的关税从10%提高到25%。该决定于2019年6月1日正式生效。在此背景下,中美之间的贸易关系陷入紧张局面,LNG贸易面临停滞。

  1美国对中国LNG出口业务现状

  据中国海关统计,2018年中国共进口LNG5378万吨,同比增长41%。从澳大利亚、卡塔尔、马来西亚与印度尼西亚等传统LNG出口国进口的LNG,合计占进口总量的81%。从美国进口的LNG共214.8万吨,同比增长42%,占进口总量的4%。中国进口LNG平均价格为9.67美元/MMBtu,同比上涨22.1%,其中来自美国的LNG进口价格为9.92美元/MMBtu,同比上涨9.7%。综合考虑,中国对美国进口LNG依存度较低,美国LNG的出口价格没有绝对优势。

  2新增关税将降低美国出口中国LNG竞争力

  2.1 25%的关税将使中国进口美国LNG价格增加2.0~2.5美元/MMBtu

  征收25%关税后,美国LNG将丧失价格优势。美国LNG到中国接收站成本主要包含管输、液化、运输等环节成本,假设美国LNG项目购气价格(HenryHub价格)为3美元/MMBtu,管输成本为0.7美元/MMBtu,液化成本为2.2美元/MMBtu,海运成本为2.6美元/MMBtu。最终到中国港口成本约8.5美元/MMBtu(见表1)。征收25%关税后,最终到岸成本为10.63美元/MMBtu,高出2018年中国LNG进口均价10%。

  从中国进口美国LNG实际价格来看(见图1),2018年中国进口美国LNG价格总体高于中国进口LNG均价3%。征收25%关税后,中国进口美国LNG价格约为12.4美元/MMBtu,高出中国进口LNG均价28%。目前,中国进口LNG成本已经远高于进口管道气及国产气成本,总体处于亏损状态。如果由于关税因素导致额外新增进口成本,美国LNG在中国的竞争力将被大幅削弱。

  2.2中国已大幅减少进口美国LNG

  自2018年9月中国对美国LNG加征10%关税后,美国对中国的LNG出口量大幅下降。中国许多LNG进口商公开表示将停止进口美国LNG。2018年10月、12月及2019年3月,中国没有进口任何美国LNG(见图2)。2019年一季度中国进口美国LNG量仅占进口总量的1.3%,同比下降了6.2个百分点。随着6月1日25%关税税率的生效,预计中国LNG进口企业将不再从美国进口LNG。

  3中美贸易摩擦将减缓美国LNG项目发展

  天然气作为一种清洁、高效的优质能源,在中国能源结构转型中占有重要地位,预计未来中国天然气需求将保持稳定且快速的增长,新增LNG进口需求处于世界前列。同时,在国内天然气产量快速增长和新能源政策支持的背景下,美国LNG出口项目正在快速发展,预计其2023年之前将超过卡塔尔成为全球最大的LNG出口国。在当前全球LNG市场宽松的形势下,失去中国这个LNG大买家将减缓美国LNG项目的发展。

  3.1中国是卡塔尔、美国等天然气出口国必争的重要市场

  近年来,中国天然气需求快速增长,2017年冬季甚至出现了短暂的供给紧缺。为了保障国内天然气市场供应,2018年中国LNG进口量飙升,同比增速高达40%,达到近年来的峰值。相比之下,亚洲其他传统LNG进口国家与地区LNG需求未有大增长:日本国内天然气市场相对稳定,需求已趋饱和;韩国2019年还将投产一座280万千瓦的核电站,难有大量新增LNG进口需求;中国台湾省LNG接收站已处于高负荷运转,在不新建接收站的情况下,其LNG进口需求将保持稳定。2019年1–4月,受气温或核电站重启因素等影响,日本、韩国与中国台湾省LNG进口量同比下降9%,但同期中国LNG进口量增长超23%。未来中国将长期占据亚洲LNG需求主要增长国的位置,也是卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯、美国等天然气出口国必争市场。

  3.2贸易摩擦使中美两国LNG贸易陷入停滞

  美国自2016年2月开始大规模出口LNG,并凭借低成本、创新的定价方式和先进的商业模式广受全球LNG进口国欢迎。中国石油于2018年2月与美国Cheniere公司签署了一份为期25年的LNG购销长期合同,贸易量为120万吨/年,中国燃气等其他中国LNG进口商也与美国公司签署过非约束性协议,合计贸易量约2500万吨/年,这占2018年美国LNG出口能力的95%。

  但是,自中国10%的关税政策实施以来,中美双方就再未签署任何新的LNG贸易合同,原有的非约束性协议全部处于停滞状态,新奥集团也取消了原定于2018年11月收购东芝美国LNG业务的计划。预计在贸易摩擦结束之前,中美两国之间的LNG贸易将处于停滞状态。

  3.3失去中国市场将放缓美国LNG项目发展

  目前,美国、澳大利亚、加拿大、莫桑比克、巴布亚新几内亚、俄罗斯与卡塔尔等LNG出口国正在大力新建或者扩建LNG出口项目,预计到2023年全球LNG供应能力将比2018年增加1.13亿吨/年,其中亚洲LNG市场需求将增加约3900万吨/年(约一半来自中国)。若失去中国市场,美国LNG出口项目将面临以下2种局面:

  第一,将LNG出口转向竞争压力更大的欧洲地区。在这种局面之下除与传统LNG出口国竞争外,美国不得不直面俄罗斯管道气的竞争压力。目前欧洲近40%的天然气消费来自俄罗斯管道气,管道气在供应稳定性方面比LNG更具优势。从近期美国频繁威胁将对俄罗斯“北溪2号”天然气出口管道制裁便可看出,美国将俄罗斯管道气视作其出口LNG的最大障碍。

  第二,加大与新兴LNG进口国的合作。虽然印度、巴基斯坦、孟加拉国等新兴LNG进口国近年来的进口需求保持了较快增速,但是与传统LNG进口国与中国这类大型LNG买家相比,其天然气市场发展落后,天然气基础设施缺乏、需求波动大、长期需求前景不明、资金短缺以及市场信誉度低等问题突出。近期大量低价LNG现货的出现正在促使印度等国发起对LNG长期贸易合同的重新谈判,买卖双方关系趋于紧张。由此可见,加大与新兴LNG进口国的合作同样会使美国LNG项目面临不小的市场风险,而中国的LNG需求将是美国LNG项目未来快速发展的重要保障。目前,部分美国LNG项目因为中国的关税政策已经推迟了最终投资决定(FID),如果未来两国贸易关系无法缓和,将严重制约美国LNG出口项目的发展。据英国石油公司(BP)预计,在贸易摩擦的情景下,美国天然气净出口将只有原来的1/3。

  4结语

  特朗普上台后,美国政府大力支持LNG出口项目发展,同时,中国天然气需求也在快速增长,两国在LNG贸易方面有较好的互补性。在目前全球LNG市场供过于求的形势下,中国拥有更多的选择余地,但失去中国市场的美国LNG项目发展速度将有所放缓。如果双方能在LNG贸易上达成良好合作,既有利于美国LNG项目发展,中国LNG进口来源多元稳定,也有利于缩减两国的贸易逆差,缓和二者关系。据美国咨询机构IHS预计,到2030年,中国每年还将新增4800万吨的LNG需求。如果这些新增需求有一半来自美国,以到岸价8美元/MMBtu测算,届时中美贸易逆差可因此降低100亿美元左右。(文/吴珉颉 段天宇 朱博骐,中国石油天然气集团公司经济技术研究院)

阅读全文

相关推荐

上一篇: 辽河油田储气库工作气量达到115亿立方米

下一篇: 分散式风电将依托“市场化交易”打开局面

相关文章

ICIS:两会“30·60”目标将加速能源化工行业产业链规范与创新
2021年03月26日关于ICIS:两会“30·60”目标将加速能源化工行业产业链规范与创新的最新消息:中国上海,(2021年3月24日)当两会热词"碳达峰"与"碳中和"加速出圈后,自2013年就进入中国碳市场的ICIS中国市场开发总监徐蓉表示,"30·60"目标将进一ICIS:两会“30·60”目标将加速能源化工行业产业链规范与创新
ICIS:两会“30·60”目标将加速能源化工行业产业链规范与创新2021-04-093
监测电化学储能技术的创新:一种基于专利的方法
2021年03月24日关于监测电化学储能技术的创新:一种基于专利的方法的最新消息:导读慕尼黑工业大学的一项新研究表明,亚洲开发商在储能系统方面处于领先地位,并远远超过美国和欧洲的竞争对手。慕尼黑工业大学(TUM)的一项新研究显示,近年来电化学储能技术的专利申请数监测电化学储能技术的创新:一种基于专利的方法
监测电化学储能技术的创新:一种基于专利的方法2021-04-092
天津展抢先剧透,骑幻重磅产品矩阵线上揭幕
天津展抢先剧透,骑幻重磅产品矩阵线上揭幕, 作为电动车行业最大规模性的行业展会,时隔一年,天津展再度回归。懂行的经销商们早已安排好行程,准备在天津展一窥“后疫情时代”的行业动向。天津展抢先剧透,骑幻重磅产品矩阵线上揭幕
天津展抢先剧透,骑幻重磅产品矩阵线上揭幕2021-04-092
现状:华北热电联产供热设备容量超东北
2021年03月26日关于现状:华北热电联产供热设备容量超东北的最新消息:热电联产是一种有效的能源利用方法,具有良好的经济和社会效益。在政策推动下,各地区热电联产不断发展。2019年华北地区热电联产供热设备容量首次超过东北地区,主要是山西省太原市加大清洁现状:华北热电联产供热设备容量超东北
现状:华北热电联产供热设备容量超东北2021-04-093
四段颠覆性新品“亮剑” 赢合科技再引锂电设备新趋势
全球电池行业规模最大的展览会——“第十四届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF2021)”在深圳会展中心盛大开幕!来自全球1300余家电池、设备、材料及相关配套企业参展,集中展示近三年来全球范围内电池行业所取得的优异成果。四段颠覆性新品“亮剑” 赢合科技再引锂电设备新趋势
四段颠覆性新品“亮剑” 赢合科技再引锂电设备新趋势2021-04-092
浙江电力市场化改革再深化
2021年03月26日关于浙江电力市场化改革再深化的最新消息:近日,浙江省发展改革委、省能源局、省能源监管办联合印发《2021年浙江省电力直接交易工作方案》(下称《工作方案》),我省今年电力市场化交易正式拉开序幕。《工作方案》显示,2021年浙江电力市场化改革再深化
浙江电力市场化改革再深化2021-04-092
返回顶部