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六组数据让你读懂2019中国氢燃料电池堆市场格局

时间:2021-04-08 23:36:47 作者:本站整理 来源:网络

  用精准数据解读产业生态,是高工一贯的风格。

  近两日,高工产研氢电研究所(GGII)发布的燃料电池装机量数据及对产业发展趋势的分析,引发业内人士的极大关注:

  一是2019年全年中国共生产氢燃料电池汽车3018辆(合格证数据),同比增长86.41%;二是2019年全年中国氢燃料电池装机量为128.06MW,同比增长140.49%。

  今天,GGII再次发布调研数据,用六组数据全方位解读2019年中国氢燃料电池堆市场格局,发展中存在的问题,以及一些典型的代表性企业发展概况。

  这六组关键数据分别是:

  1、2019年中国氢燃料电池堆市场规模为10.71亿元,同比增长48.44%;2、2019年中国氢燃料电池堆出货功率约为174.92MW,同比增长74.62%;3、2019年自主技术电堆功率出货量占比58%,较2018年增长30.40%;4、2019年国内金属板电堆功率出货量增长510.36%,达到16.26MW;5、2019年电堆功率出货量前三企业市占率为74.94%,较2018年下降13.27%;6、2019年国内燃料电池堆平均价格在6000-8000元/kW之间。

  2019电堆市场规模增长不及出货量增长

  GGII调研数据显示,2019年中国氢燃料电池堆市场规模为10.71亿元,同比增长48.44%。从国产出货的电堆功率(功率按照企业对外功率计算,没有区分额定功率与峰值功率)方面来看,2019年中国氢燃料电池堆的出货功率约为174.92MW,同比增长74.62%。

  GGII分析认为,2019年中国氢燃料电池堆市场规模增长不及出货量增长,主要是因为电堆平均单功率价格下降。而电堆单功率价格下降的原因有:

  1、膜电极、双极板、电堆设计等技术水平提升,单位功率的氢燃料电池发电量提升,原材料使用量降低;2、电堆企业生产量增长,对原材料的议价能力提升,部分原材料采购价格降低;3、2019年经过车用验证的可选电堆供应商增多,为提升市场占有率,电堆平均价格下行。

  自主电堆出货量占比提高30.40%,金属堆出货量增长510.36%

  GGII调研过程中发现,中国氢燃料电池产业目前呈现如下特征:

  1、国内自主技术燃料电池电堆厂家出货量开始增长,2019年自主技术电堆功率出货量占比58%,较2018年增长30.40%。2019年主要代表性的自主电堆生产商有上海神力、清能股份、新源动力、东方氢能、武汉众宇等。

2019年中国氢燃料电池电堆企业功率出货量结构(按技术来源统计,%)

  注:统计范围包含以系统形式出货电堆数量,直通率以80%计

  数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2020年1月

  2、2019年国内金属板电堆功率出货量增长510.36%,达到16.26MW。代表性企业有爱德曼、上海氢晨、新研氢能、明天氢能、国电投氢能、上海骥翀等。但2019年全年燃料电池功率出货量中金属双极板电堆占比仅为9%。

2019年中国氢燃料电池电堆功率出货量结构(按电堆双极板类型统计,%)

  数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2020年1月

  3、2019年电堆功率出货量前三企业为74.94%,较2018年下降13.27%,行业单个企业独撑市场的情况有所改善,市场参与者逐渐增多。

  4、2019年国内燃料电池电堆平均价格在6000-8000元/kW之间;

  电堆产线利用率低、建设进程慢、评测标准不清晰

  虽然氢燃料电池出货量保持快速增长,但中国氢燃料电池产业发展仍存在以下问题:

  1、原材料国产化率低,虽然国内2019年催化剂、气体扩散层、膜电极的产线有建成投产,但是产品尚未完全得到市场认证,短期难以大规模国产化替代;

  2、电堆企业产线产能利用率低,2019年下半年国补政策未出台,下游除佛山、上海、张家口、大同、山东、江苏等地有确定性的氢燃料电池汽车订单以外,其余地区仍处于氢燃料电池汽车示范运营前期储备阶段,所以造成电堆企业的产线利用率较低;

  3、下游市场存在不确定性,造成部分氢燃料电池电堆上游企业批量化产线建设进程缓慢,产线工艺选择仍处于摸索阶段。

  4、行业相关标准不清晰,产品技术水平评价较难。如电堆峰值功率的工况点选择、企业对外电堆体积功率密度的测量方法和界定等没有统一界定标准。(作者GGII)

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