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10月18日-19日，2021第九届汽车与环境论坛暨第13届全球汽车产业峰会隆重召开。本次论坛主要围绕中国汽车产业发展、动力总成电气化、ADAS与自动驾驶、芯片与汽车基础软件、智能座舱等行业热点话题展开，旨在共同探讨新形势下中国汽车产业有序发展的新思路。下面是盖世汽车研究院总监王显斌在此次论坛上的演讲实录。
盖世汽车研究院总监 王显斌
尊敬的各位领导、专家、线上朋友，大家好！很荣幸代表课题团队针对乘用车电气化白皮书做这次汇报和发布。我主要从三个维度进行汇报：1、乘用车电气化市场及发展趋势；2、核心零部件技术发展趋势；3、供应链配套体系展望。
乘用车电气化市场及发展趋势
电气化在中国市场发展很快。今年1-7月份新能源汽车批发量总量同比增长保持非常快的态势，这里面BEV、HEV发展是非常快的，另外1-7月份新能源汽车渗透率超过12%，今年9月份这一数据已经超过16%，从保险终端数据来看，渗透率接近20%。所以我们判断，明年或者后年NEV在乘用车领域可能提前实现20%的目标，从电气化渗透率来看也是保持非常快的增长，1-7月份接近17%左右。
从结构上来看，现在纯电动汽车领域呈现哑铃型状态，就是高端产品和A00车发展得比较好，其中A00产品今年1-7月份占比已经接近36%左右。随着新势力和传统自主品牌高端品牌的带动，高端产品有比较好的表现，其中当然包括特斯拉ModelY，目前从区域来看，9月份上海新能源市场渗透率达45%以上，特斯拉Model Y客户需求明显。插电式随着比亚迪DM-i的增长也有非常好的发展，特别是10-20万A级车，插电占比也是非常高的。
过去大家认为，新能源车的发展主要受限牌（一线城市）影响，但是今天我们看到，新能源汽车从一线城市向二线和新一线城市渗透，渗透率越来越高，这说明，随着智能化和电气化的发展，新能源汽车用户接受度和被教育程度也有很大的改善。我们看到，虽然限购城市占比还是比较高，但随着市场接受度提升，我们认为未来非限购城市渗透率会越来越高，而且也会带动新能源汽车更快的发展。
从竞争格局来看，在国内市场新能源汽车玩家越来越多，比如说从2019-2021年我们看到自主品牌高端品牌陆续推出，现在又有很多互联网公司从不同的场景切入，比如说小米可能偏向于年轻一代，美团可能偏向于从物流场景化的用途市场切进。在过去两年，新能源汽车市场竞争格局中新势力占比已经接近30%。很多人认为，2025年新能源汽车市场份额会是三个1/3，但是今天新势力在这个领域做到这个级别，这对这个产业是有非常大的影响。
混动技术领域，目前48V作为过渡和降成本的技术方案，在豪华车品牌里面相对表现比较好，而在HEV领域，补贴带来的影响其实不是特别大，而且每年都保持非常快的增速。但是整个HEV市场份额基本上都是丰田系占主导，我们也期待未来自主品牌随着专属DHT和DHE出来会有很大的帮助，包括比亚迪DMI也有很好的表现。
目前我们拆分了大众朗逸车型，现在BOM成本里面最核心还是电池，在紧凑型A级车里面占比30-40%，随着电池成本趋向于100美金或者80美金发展，在2023年左右典型A级车300公里车型可能跟现在燃油车购买成本基本持平。
我们通过大量访谈的输入，根据数据团队未来预测情况来看，我们认为，在2028年中国新能源汽车渗透率应该会超过30%，在明后年会提前实现国家20%的目标，节能汽车这块也会有比较好的发展。未来中国车市应该进入博弈态势，预计2025年乘用车市场电气化率应该会超过47%，整个市场也会随着排放和技术成熟有更好的表现。
核心零部件技术发展趋势
现在中国在全球动力电池领域TOP10里面基本上有6家，在这一领域产能优势和配套优势非常明显。从国内情况来看，龙头企业竞争格局也是非常高的，前五家市场份额超过80%，宁德时代一家就占了50%。
随着电池产能需求扩张，特别是高品质动力电池的短缺，第二梯队一些企业还会有很多优势。所以我们看到有非常多动力电池头部和第二梯队，包括一部分新的玩家都在不断地扩张新的产能满足未来产业发展，那么未来竞争的点就在于商业化量产和规模化交付的能力。
从车企角度来，车企为了掌控行业溢价，包括供应链的安全，不管是大众、吉利、特斯拉等等，都在通过合资、投资或合作等多个维度的策略布局动力电池，像蜂巢、国轩等等都有不错的表现，特别跟同类行业玩家进行合资和深度捆绑。
由于碳排放和补贴政策的刺激，现在欧洲市场新能源汽车渗透率也达到了比较高的水平，我们非常欣喜的看到，中国产业链上面电池的玩家，包括原材料玩家，也开始不断地出海。我们也会看到，未来随着欧洲市场电动车市场不断爆发和美国市场扩张，未来中国企业在海外投资落地包括并购举措将越来越多，这也会带动大量下游原材料公司出海。
从国内趋势来看，磷酸铁锂回归是非常抢眼的，可以看到，整车企业和动力电池企业倾向在标配，包括中低端甚至中高等级车型标准续航版车型配套磷酸铁锂电池，因为磷酸铁锂安全性、长寿命，包括工艺创新带来能量密度的提升，未来几年磷酸铁锂还会有比较大的竞争优势。
目前大量企业也在不断尝试在三元、固态、无钴电池布局相关的产品技术满足汽车需求，电池产业本身虽然能量密度极限突破会比较漫长，但是在工艺、制造、品质上面的创新还会有很多方案和策略去落地。
我们认为，动力电池技术方案未来会跟汽车产品的应用跟场景强相关，比如说经济型车型，磷酸铁锂的优势相对来讲会多一点，在高等级主打1000公里续航车型，可能三元，包括高镍三元电池会有比较大的优势，未来固态电池（氧化物电池）会有比较快的商业化落地的进展。
另外一个模块是电驱，目前1-7月份国内电驱动装机量已经超过去年，也是因为新能源汽车爆发式增长。目前主机厂份额相对来讲是比较高的。三合一电驱动系统也已经成为行业主流方案，未来也会往多合一方向发展。现在市面上华为、长安、比亚迪已经推出了集成度更高、体积更小、更紧凑的产品方案，降低成本，实现更好的配套。
也有专家讲到，现在电驱动核心在于电控，电控核心在于IGBT，包括MCU，我们欣喜地看到，芯片领域国内IGBT领域开始取得一部分突破，比如说比亚迪，中车都已经陆陆续续量产，当然就下一代碳化硅而言，国内企业步伐相对比较慢，未来这也是行业竞争的焦点。
现在面临降碳压力，国内外车企纷纷选择DHE和DHT方向去走，所以未来混合动力还是发展比较快的市场。这里面我们看到国内外车企主流的专属发动机，目前采用DHT方案，热效率基本做到41%，有些可以做到43%左右。未来随着高压喷射等发动机核心技术的发展，我们认为，DHE市场份额在2028年超过300万，这块会随着混动车型需求大力发展。DHT也是一样，现在越来越成为车企特别是自主品牌主打竞争的方案，我们预测，随着DHT在供应链的成熟、集成度和综合能耗方面的进展，在2028年混合动力专属发动机市场会超过450万，这个市场也是非常大的。
供应链配套体系展望
随着疫情的发展，包括主机厂和零部件公司，从供应链的安全性、溢价能力、自身对于核心技术的主导权来讲，我们看到，大量的主机企业和零部件企业在电气化产业链的布局越来越深，这也是一种纵向一体化的策略。当然有很多企业做的很深，有的企业做的可能比较浅一点。未来打造安全有效、技术可控、灵活配套的供应链应该成为大量企业，特别是车企主流的一种选择。
以上就是我分享的主要报告，也非常感谢白皮书课题项目小组，包括接受访谈的各位企业专家，以及供应链领域的朋友，也希望通过白皮书这种形式跟大家多多探讨，欢迎大家跟我们多多沟通交流。谢谢大家！
