麦格理发表的报告称,兖州煤业早前表示按中国会计准则计算,上半年净利将同比上升约440%,以去年上半年净利5.92亿元人民币计算,预计今年上半年净利可达32亿元。该行预期,以国际会计准则计算兖煤上半年净利将达28亿元,完成市场预期全年目标47亿元的61%,维持兖煤是内地煤炭行业首选,评级维持“跑赢大市”,目标价由8.01元上调至8.19元。
该行称,兖煤正逐步完成今年煤矿销售7900万吨的目标,今年上半年步伐较该行预期稍快,预期在2017至18年,产出每上升1%,兖煤就会多赚1.4%至1.6%,较其他在香港上市的同业为高。麦格理表示,上半年中国原煤产出仅同比增长5%,反映期内兖煤市场份额增加,预期第3季公司市场份额将继续增加。
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