马其顿成欧洲电力交易中转中心

　　受国内需求增长乏力及产业结构调整等因素驱动，我国电力企业“走出去”已有数十载，目前开始进入平缓期。“走出去”的道路是一条机遇之路，但同时也是一条布满风险和挑战的荆棘之路。

　　对海外电力市场缺乏深度了解使中企海外建设、投资充满了不确定性，为更好地助力我国电力企业带动产能、技术输出，埃森哲将针对国别电力市场推出系列深度研究，并基于大量数据提出针对性观点。这篇文章主要关注马其顿电力市场。

　　3月伊始，中国－中东欧国家“16+1”文化合作协调中心揭幕仪式于马其顿首都斯科普里国家图书馆举行。该文化合作协调中心的建立不仅是促进马中传统友好关系发展的重要契机，也翻开了国际文化合作领域的新篇章。

　　马其顿共和国位于欧洲东南部、巴尔干半岛中部的内陆地区，是一个多民族的发展中国家。其于2005年12月获得欧盟候选成员国资格，目前仍在积极申请入盟，是目前欧洲大陆经济发展速度较快的国家之一，2016年GDP增速2.4%，而欧盟平均则为1.9%。

　　就电力而言，马其顿电力市场主要呈现以下特点：

　　1）电力缺口大，电力产能有待提高

　　马其顿常年为缺电国家，每年生产电力仅能满足本国约2/3的需求，剩余1/3则需通过进口满足，每年净进口电量在3TWh左右，电力供不应求。2016年，马生产电力5.05TWh，消费电力7.10TWh，净进口2.05TWh。而据预测，至2025年马其顿电力需求将增长至9.9TWh，电力缺口将进一步扩大，产能亟待提高。

　　据悉，目前马其顿正着手推进多项新建发电工程，包括切布伦-嘎里斯特（Cebren-Galiste）水电站和多项中小型水利发电设施，以及位于首都斯科普里的集循环燃气发电和热力发电于一体的发电站等，预计均将于2020年-2025年间完工。

近五年马其顿电力进出口情况

　　2）电源结构多元化，可再生能源前景大

　　马其顿电源结构由煤电、气电、水电、风电、光伏及生物质能构成，与其他西巴尔干国家及地区（阿尔巴尼亚、波黑、黑山、塞尔维亚、科索沃）相比，电源结构多元化程度较高。目前马其顿主要发电站包括2座大型火力发电站，29座水力发电站和1座风力发电站。

2016年马其顿电源结构

　　受制于资源禀赋，马煤电站所用煤炭均为污染较大的褐煤。近年来，因环境污染日趋严重，民众对于环境治理的呼声居高不下，加之欧盟推动，政府开始着手于污染治理及电厂技术改革。目前，马其顿两座大型火力发电站都已一定程度地开始着手清洁改造，未来清洁高效发电技术势必将成为火电站改造及新建主流发展趋势。

　　可再生能源方面，马其顿年平均降水量160亿立方米，每年日照时长达2200小时，同时，作为农业和畜牧业发达的国家，马其顿生物质装机潜能较大，预计在117MW到167MW之间；可再生资源剩余开发潜力大，存在诸多小型可再生能源电站机会，预计至2025年可再生能源装机增量约在300MW。此外，为切实推进可再生能源发展，马政府对可再生能源在政策和制度上均有一定优惠，其中FIT（上网电价补贴政策）为主要激励手段。

　　3）积极建设天然气基建，气电有望进一步发展

　　马其顿国内天然气资源匮乏，消费全部依赖进口，每年从俄罗斯等国进口天然气约1.5亿立方米左右，除去部分损失外，全部用于热工厂和热电联产工厂。

　　从基建设施来看，马其顿天然气管道主要涵盖范围为首都斯科普里及库马诺沃和克里瓦帕兰卡等大城市。近年政府对天然气发展高度重视，为进一步推动天然气基建发展，政府设立了马其顿能源局（MER）以监督内部天然气网络建设。

　　同时，马其顿也持续关注与希腊和保加利亚天然气管道互联的可能性，并考虑通过希腊连接到跨亚得里亚海管道（TAP）或是液化天然气接收站以实现其天然气来源的多样性，从而增大天然气进口量，切实推进天然气消费。随着天然气基础设施逐步完善，预计清洁高效的天然气发电有望在马其顿得到进一步发展。

马其顿天然气管道分布图

　　4）电力往来频繁，有望成为电力交易中转中心

　　马其顿是欧洲互联电力生产和传输协调联盟（UCPTE）及欧洲互联电网（ENTSO-E）成员，跨国电缆及电力交易在马其顿电力系统中扮演着重要角色。目前，马其顿与塞尔维亚、希腊、保加利亚以及科索沃电力系统形成互联，而阿尔巴尼亚虽也与马其顿接壤，但尚未形成电网互联。通常，马其顿自塞尔维亚和保加利亚进口电量，并向希腊出口电量。2016年，马其顿进口电力5.20TWh，出口电力3.15 TWh，其中向希腊出口电力占比95%，跨境交易总流量高达8.35TWh，较其当年电力消费高出18%。

　　为提高跨国输电效率及经济性，预计未来马其顿与希腊间的输电容量将由1400MW提升至1900MW，与保加利亚的输电容量由800MW提升至1300MW。随着电网建设进一步完善，马其顿位于保加利亚、希腊、塞尔维亚、科索沃及阿尔巴尼亚中心的地理位置，为其作为区域跨国电力交易中转中心提供了绝佳条件，未来其跨国电力交易规模势必升级，尤其是希腊经由马其顿自保加利亚和塞尔维亚进口电力。

马其顿电网分布图

　　总体而言，马其顿电力市场正处于快速发展期，政府亟需弥补电力缺口，对电力行业重视度高。其对电力市场和装机结构的改革需求以及向欧盟标准靠拢的法律体系为中国企业投资建设当地电力市场带来了机遇。

　　另一方面，由于其经济基础薄弱，至今仍是欧洲较贫穷的国家之一，电力体制完善度及改革推进效率均有待提高。以其参与的“西巴尔干”国家共同日前交易市场计划为例，马至今仍未公布任何建立日前市场的具体措施，是西巴尔干地区进程最慢的国家，因此中企参与当地市场也需密切关注相关政策性风险。（【无所不能 文|陈城 王佳玉】）